АО КазАгроМаркетинг. Мастер-план Производство, экспорт шерсти и продукции ее глубокой переработки
Подождите немного. Документ загружается.
101
Классировка Заготовительный
пункт
Классированная
немытая шерсть
-
-
-
Дезинфекция
Сортировка Фабрика
первичной
обработки шерсти
(ПОШ)
Мытая шерсть с
содержанием
влаги до 15-17%
5
11,480
1857,49
Трепание
Промывка
Итого: - - 4383,89
В Казахстане существует порядка 136 субъектов осуществляющих
стрижку шерсти. В 2008 году было настрижено 33,9 тыс. тонн шерсти, что в
пересчете на средние цены составляет 2985,3 млн. тенге.
Около 68% немытой шерсти производится в 4 областях:
Алматинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Восточно-
Казахстанской.
В республике отсутствуют специальные заготовительные пункты по
приемке и классировке шерсти.
Из 10 фабрик по первичной обработке шерсти (ПОШ) в стране
действуют 5 единиц. Производственные мощности используются на 28,7%.
Объем производства мытой шерсти в 2008 году составил 11480 тонн на
общую сумму 1857,49 млн. тенге.
Диаграмма 18. Доля регионов в производстве немытой шерсти, %
Источник: Агентство РК по статистике
Участники ЦДС аппаратного прядения шерсти
Аппаратное прядение в Казахстане осуществляется на 1 фабрике:
в
Алматинской области – АО «Каргалы».
Таблица 46.
Аппаратное прядение в Казахстане
Звено ЦДС
первичной
обработки
Участники ЦДС
Продукт
ЦДС
Общее
количество
участников
Объем
производства,
2008 год
102
шерсти ЦДС по
Казахстану, ед.
тонн
тыс. тенге
Аппаратное
прядение
Суконная, пр ядильно-
трикотажная фабрики
Аппаратная
пряжа
1 22,24
8785,6
Объем производства аппаратной пряжи в 2008 году составил 22,24 тонн.
100% пряжи производится на АО «Каргалы» и используется для внутреннего
потребления. Средняя цена предложения аппаратной пряжи – 395 тенге за 1
кг.
Опрос на суконной фабрике АО «Каргалы» показал, что мощности по
производству аппаратной пряжи используются лишь на 10%.
ЦДС ткацкого производства
Производство шерстяной суконной ткани сконцентрировано в
Алматинской области на предприятии АО «Каргалы». Объем производства
шерстяной ткани (ткань, одеяла, пледы) в 2008 году составил 67 тыс.кв.м.
на сумму 45,75 млн. тенге. Процент использования производственных
мощностей – ниже 5%.
Таблица 47. Производство шерстяной суконной ткани
Звено ЦДС
первичной
обработки шерсти
Участники ЦДС
Продукт
ЦДС
Общее
количество
участников ЦДС
по Казахстану, ед.
Объем производства,
2008 год
тыс.кв.м.
тыс.тенге
Приготовление
пряжи к ткаче ству
Ткацкая
фабрика
Суровая
ткань
1 67 45,75
Производство
суровой ткани
5.1.2.3. Относительный вклад звеньев ЦДС в конечную стоимость
готового продукта.
Для определения относительного вклада звеньев технологической цепи
можно использовать понятие динамической ренты.
В нашем случае под «рентой» понимается «разница между ценой
конечного продукта и ценой сырья, которое используется в процессе
создания единицы конечного продукта».
Таблица 48. Динамическая рента
Звенья ЦДС
Продукт
ЦДС
Составляющие динамической ренты ЦДС
Цена
конечного
продукта ЦДС,
тенге/тонн
Цена сырья, тенге на
используемый объем
при производстве
единицы продукции
«Рента»,
тенге
1 2 3 4 5=3-4
Сырье Стриженая
шерсть
84570
-
Первичная
обработка шерсти
Мытая
шерсть
194256
153365 40891
Аппаратное Аппаратная 395000 72427 322573
103
прядение шерсти пряжа
Ткачество Суровая
ткань
682000
530614 151386
Итого - - 514850
Как видно из таблицы 48, рента выше в звене аппаратного прядения и
равна 322 573 тенге в расчете на 1 тонну продукта. Общая рента составляет –
514,85 тыс. тенге.
Таблица 49. Звенья ЦДС
Звенья ЦДС Продукт ЦДС
Вклад звеньев ЦДС в структуре
составляющих динамической ренты, %
В цене конечного продукта
(шерстяной ткани)
3
В общей
«ренте»
1 2 3 5=3-4
Сырье Стриженая шерсть 12,40 -
Первичная обработка
шерсти
Мытая шерсть с
содержанием влаги
до 15-17%
28,48 7,94
Аппаратное прядение
шерсти
Суконная пряжа 57,92 62,66
Ткачество Суровая шерстяная
ткань
100 29,40
Итого 100
Выводы:
а) По вкладу в цену конечного продукта по ЦДС:
стоимость сырья в цене конечного продукта (ткани) составляет 12,40%;
стоимость мытой шерсти - 28,48%;
стоимость суконной пряжи - 57,92%;
в) По вкладу в объем общей "ренты" ЦДС:
вклад звена «первичной обработки шерсти» составляет 7,94%;
вклад «аппаратного прядения» - 62,66%;
вклад «ткачества» - 29,40%;
Анализ динамики изменения средней надбавки казахстанской
текстильно-шерстяной ЦДС в сравнении с изменением средней надбавки ЦДС
российской текстильно-шерстяной промышленности
а) ЦДС казахстанской текстильно-шерстяной промышленности при
текущей загрузке производственных мощностей:
3
Процентный вклад приводится с нарастающим итогом к общему итогу
104
б) ЦДС казахстанской текстильно-шерстяной промышленности при полной
загрузке существующих производственных мощностей:
в) ЦДС на примере российской текстильно-шерстяной промышленности
Как видно из рисунков, величина средней надбавки сильно колеблется
у различных участников цепочки. Недоиспользование производственных
мощностей в Казахстане привело к снижению на каждом следующем
переделе в ЦДС текстильно-шерстяной промышленности средней надбавки
(вариант (а)).
Загрузка же имеющихся производственных мощностей на каждом
звене производственной цепочки могла бы обеспечить прирост средней
надбавки на 130, 22 и 66% в звеньях ПОШ, прядения и ткачества
соответственно (вариант (б)).
105
Если для сравнения привести пример распределения средней надбавки в
звеньях производственной ЦДС российской текстильно-шерстяной
промышленности, то окажется, что наибольшее значение надбавки
наблюдается у звена «ткацкого производства» (вариант (в)). В то время, как
в казахстанской ЦДС при условии полной загрузки мощностей – у звена
«ПОШ». Это говорит, о том, что в Казахстане важная роль в обеспечении
добавленной стоимости отводится, прежде всего, фабрикам ПОШ, а в России
– ткацким фабрикам.
5.1.2.4. Формы ведения бизнеса
Различные виды деятельности в цепочке, внутри компаний и при
разделении труда между предприятиями требуют "управления". В цепочке
имеются основные действующие лица, которые несут ответственность за
разделение труда между предприятиями и за возможности отдельных
участников в отношении повышения эффективности деятельности.
Управление ЦДС текстильно-шерстяной промышленности можно
представить следующим образом:
Таблица 50. Управление ЦДС текстильно-шерстяной промышленности
Формы управления
Управление, осуществляемое
внутренними сторонами цепи
Управление,
осуществляемое
внешними сторонами цепи
Законодательное
управление
Приказ Министерства легкой
промышленности СССР № 260 от
27.06.1985г. «Об утверждении
отраслевых нормативов выходов пряжи
из сырья (смеси) и отходов производства
в шерстяной промышленности»;
Отраслевые нормы расхода на
технологическую оснастку текстильного
оборудования (01.07.1976г.);
Инструкция по бонитировке овец
полутонкорунных пород (2000г.);
Инструкция по бонитировке овец
курдючных пород с основами племенной
работы (2001г.);
Инструкция по бонитировке пуховых и
шерстяных коз с основами племенной
работы (2001г.).
Приказ МСХ № 152 от 25
марта 2003 г. «Об
утверждении минимальных
требований соответствия
количественным и
качественным показателям
продуктивности пород и
типов животных,
предъявляемых субъектам,
претендующим на
присвоение статуса
племенного завода или
племенного хозяйства».
Контролирующее
управление
Не осуществляется Не осуществляется
Исполнительное
управление
Не осуществляется Не осуществляется
«Законодательное управление» связано с установлением основных
правил, определяющих условия участия в цепочке накопления стоимости. В
Казахстане отсутствуют адекватные правила и стандарты регулирования
производства, сбыта и поставок текстильной продукции.
106
«Контролирующее управление» призвано осуществлять проверку
выполнения деятельности и ее соответствия установленным правилам.
«Исполнительное управление» обеспечивает поддержку участников
цепочки накопления стоимости в отношения выполнения правил.
Существует 2 вида ЦДС: ЦДС, в которых решающую роль играет
покупатель (ориентированные на покупателя ЦДС); ЦДС, в которых
решающую роль играет производитель, обладающий необходимыми
технологиями (ориентированные на производителя ЦДС). Согласно такой
теории, казахстанская ЦДС текстильно-шерстяной промышленности
ориентирована на производителя. При этом интересы производителей (в
качестве которых выступают в большинстве случаев домашние
хозяйства) направлены на поддержание только мелкотоварного
производства, что, как показывает практика, негативно влияет на развитие
отрасли в целом.
5.2. Определение движущих сил развития отрасли – основные
потребители, факторы, влияющие на изменение спроса (рост населения, их
доходов, изменения других факторов).
Основным фактором развития отрасли является рыночный потенциал
продукции ЦДС «шерсть-пряжа-ткань и трикотаж» в Республике Казахстан.
5.2.1 Определение рыночного потенциала продукции ЦДС «шерсть-
пряжа-ткань и трикотаж» в РК и перспективы расширения внутренней
емкости рынка
5.2.1.1 Шерстяные ткани
Потенциальная емкость рынка
Потенциальную емкость рынка шерстяных тканей можно рассчитать
исходя из рациональных норм потребления на душу населения,
разработанных научно-исследовательскими институтами Российской
Федерации, и используемых экономистами в Казахстане.
Согласно результатам исследования, рациональная норма потребления
шерстяных тканей на душу населения составляет 3,2 кв.м. в год,
следовательно, потенциальный объем рынка страны можно оценить в 50,72
млн. кв. м в год.
Таблица 51. Потенциальный объем рынка шерстяных тканей
Области РК
Емкость рынка шерстяных
тканей, млн.кв. м
Доля сегментов, %
Акмолинская 2,37 4,7
Актюбинская 2,29 4,5
Алматинская 5,37 10,6
Атырауская 1,62 3,2
Восточно-Казахстанская 4,54 9,0
Жамбылская 3,32 6,5
Западно-Казахстанская 1,98 3,9
Карагандинская 4,31 8,5
107
Костанайская 2,84 5,6
Кызылординская 2,06 4,1
Мангистауская 1,38 2,7
Павлодарская 2,40 4,7
Северо-Казахстанская 2,07 4,1
Южно-Казахстанская 7,67 15,1
г. Астана 2,09 4,1
г.Алматы 4,41 8,7
Итого 50,72 100
Таблица 52. Расчет потенциального спроса казахстанского рынка
текстильной продукции на основе рациональных норм потребления на
душу населения
(численность населения республики – 15850,0 тыс. чел.)
Основные
группы
товаров
Единица
измерения
Рациональная
норма потребления
Емкость рынка,
тыс.кв.м.
Среднерыночная
цена, тенге
Товаро-
оборот,
млн.тенге
Сегментация
спроса по половому
признаку,
тыс.кв.м./
тыс.штук
Сегментация спроса по возрастному признаку,
тыс.кв.м./тыс. штук
мужчин
женщин
Дети Подростк
и
Взрослые
до 4лет
от 5 до 9
лет
от 10 до
14 лет
от 15 до 19
лет
от 20 до
60 лет
свыше
60 лет
Шерстяные
ткани кв.
м.
3,2
50720
800
40576
24447
26273
3753
4007
4920
5325
27237
5478
Ассортимент шерстяных тканей насчитывает более 1000 артикулов.
Шерстяные ткани в зависимости от вида пряжи подразделяются на 3 класса:
• камвольные ткани для платьев, костюмов вырабатываются из пряжи
линейной плотности 50 текс х 2 - 14,3 текс х 2 по основе и утку, массой 1
м
2
от 138 до 440 г.
• тонкосуконные ткани для костюмов, пальто, платьев вырабатываются
из пряжи от 62,5 текс до 167 текс по основе и утку, массой 1 м
2
от 180 до 380
г.
• суконные ткани для пальто вырабатываются из аппаратной пряжи
110-500 текс по основе и утку, массой 1 м
2
от 340 до 805 г.
Текущий уровень потребления шерстяных тканей
Объем видимого потребления шерстяных тканей в Казахстане
составил в 2008 году 713,2 тыс.кв.м. Следовательно, в расчете на душу
населения фактическая норма потребления - 0,045 кв.м.
Разрыв между потенциальным объемом и текущим уровнем
потребления
Разница между рациональной и фактической нормами потребления
шерстяных тканей на душу населения составляет 3,16 кв.м. Следовательно,
разрыв между потенциальным объемом и текущим уровнем покупательского
спроса может быть равен 50,01 млн.кв.м.
5.2.1.2 Шерстяная пряжа
108
Потенциальная потребность внутреннего рынка
Определить потребность в шерстяной пряже для изготовления тканей
можно, лишь зная о том, в каком соотношении будут произведены в определенный
период времени камвольные, тонкосуконные и суконные шерстяные ткани.
В стране в настоящий момент производится только суконная шерстяная
ткань. Таким образом, если емкость рынка шерстяных тканей оценивается в 50,72
млн.кв.м., то потребность ткацких производств в шерстяной пряже, покупаемой
или выпускаемой предприятиями для производственных нужд может составить
17,2-40,8 тыс. тонн.
С другой стороны, если полученная расчетным способом емкость рынка
шерстяных тканей, определяет потребность страны в камвольных тканях, то
потребность в шерстяной пряже для ее производства оценивается в 7,0 - 22,3 тыс.
тонны.
И с третьей стороны, в случае если емкость рынка определена для
тканей тонкосуконных, то потребность в пряже для производства тонкосуконных
шерстных тканей составит 9,1 – 19,3 тыс. тонн.
Таким образом, емкость шерстяной пряжи варьируется от 7,0 до 40,8 тыс.
тонн в зависимости от класса планируемой к производству ткани.
В Казахстане выпускают одиночную и кручёную в 2 сложения аппаратную
шерстяную и полушерстяную пряжу. Кроме тканей, пряжа может быть
использована для ручного вязания, получения трикотажных изделий, а также для
ковровых изделий. Поэтому посчитать емкость аппаратной пряжи усложняется в
связи с тем, что нет точной статистики потребления трикотажных и ковровых
изделий в стране.
Текущий уровень потребления на внутреннем рынке
Видимое потребление аппаратной шерстяной пряжи в 2008 году составило
280 тонн.
Разрыв между потенциальным объемом и текущим уровнем
потребления
Разрыв между потенциальным объемом и текущим уровнем потребления
шерстяной пряжи достаточно высок (6,7-40,5 тыс. тонн) и обусловлен в
первую очередь отсутствием и недостаточным уровнем производства камвольных,
тонкосуконных и суконных шерстяных тканей высокого качества.
5.2.1.3 Мытая шерсть (шерстяное волокно)
Расчетная потенциальная потребность внутреннего рынка
Выход товарной пряжи из мытой шерсти без учета угаров обычно составляет
75%. Следовательно, для производства 1 тонны пряжи необходимо использовать
1333,3 тонн мытой шерсти.
Поэтому, для производства 7,0-40,8 тыс. тонн пряжи, необходимой в свою
очередь для производства 50,72 млн.кв.м. шерстяных тканей, потребуется 9,3-54,4
тыс. тонн мытой шерсти.
Текущий уровень потребления на внутреннем рынке
109
Объем видимого потребления шерстяного волокна составляет 373,3 тонн.
Текущий спрос покрывается полностью за счет внутреннего производства.
Разрыв между потенциальным объемом и текущим уровнем
потребления.
Разрыв между потенциальным объемом и текущим уровнем потребления
шерстяного волокна составляет как минимум 8,93 тыс. тонны.
Таким образом, существует достаточно высокий потенциал потребления
текстильной продукции из шерсти. Однако преодолеть разрывы в отсутствии
определенных технологических цепочек (выпуск гребенной, полугребенной пряжи,
фасонной пряжи, производство шерстяных тканей разного класса) невозможно.
Таблица 53. Потенциал рынка продукции ЦДС «шерсть-пряжа-ткань»
Потенциальная
емкость рынка
Текущая емкость рынка
(«видимое» потребление)
Разрыв
Нижняя
граница
Верхняя
граница
Нижняя
граница
Верхняя
граница
Ткани, тыс.кв.м.
50720 713,2 50007
Пряжа, тонн
7000 40800 280 6720 40520
Шерстяное волокно, тонн
9300 54400 373,3 8926,7 54026,7
Спрос на пряжу есть производная спроса на ткани, в свою очередь спрос на
шерстяное волокно – производная от спроса на пряжу, следовательно, разрывы в
потенциалах рынка будут преодолены, когда наладится производство шерстяных
тканей.
Необходимо отметить, что спрос во всем мире переключился на более тонкую
пряжу и облегченные ткани, которые в настоящее время не могут производиться в
Казахстане, использующем низкокачественную шерсть, а также устаревшие
машины и оборудование.
5.3. Определение основных тенденций развития отрасли – изменения
форм ведения бизнеса, внедрение стандартов, влияние экологических
факторов и т.д.
Существует множество факторов внешней среды, оказывающих влияние
на деятельность предприятий в сфере текстильно-шерстяной промышленности.
5.3.1 Анализ факторов внешней среды, оказывающих косвенное
влияние на деятельность предприятий.
Факторы внешней среды, оказывающие косвенное влияние, разделены
на 4 основные группы:
1. Политические:
а) Стабильность политики государства;
б) Наличие законов:
- об инвестициях
110
- об антидемпинговых мерах
- о мерах защиты при импорте
- о субсидиях и компенсационных мерах
- о недобросовестной конкуренции
- о защите прав потребителей
- о лизинге
- налоговый кодекс
- таможенный кодекс
в) Отсутствие программы по стимулированию экспорта и защите от
недобросовестной конкуренции внутреннего рынка казахстанских товаров
текстильной и легкой промышленности;
г) Неисполнение законов.
2. Экономические:
а) Наличие собственных сырьевых ресурсов;
б) Перспектива развития отрасли благодаря растущему спросу на
текстильную продукцию на внешних рынках, роста населения и его
благосостояния;
в) Благоприятное географическое расположение - близость к крупным
рынкам сбыта (Россия, Китай, Европа, Азия, Ближний Восток);
г) Достаточно устойчивый мировой рынок текстильной продукции;
д) Низкая экспортная цена шерсти и высокая себестоимость
производства шерсти и шерстяной продукции;
е) Высокая доля экспорта шерсти в немытом виде по бросовым ценам;
ж) Высокая производственная эффективность отрасли за счет высокой
оборачиваемости средств.
3. Социальные:
а) Низкий имидж казахстанской продукции.
4. Технологические:
а) Не создаются лаборатории, соответствующие международным
требованиям;
б) Отсутствие опытных конкурентоспособных образцов.
Экспертным путем проставлены баллы, отражающие степень (силу)
влияния каждого фактора.
Таблица 54. Факторы, способствующие развитию
Факторы, способствующие развитию
(от 0 до +5)
Факторы, препятствующие развитию
(от -1 до -5)
Факторы: Балл Факторы: Балл
Стабильность политики
государства
5
Отсутствие программы по
стимулированию экспорта и защите от
недобросовестной конкуренции
внутреннего рынка казахстанских
товаров текстильной и легкой
промышленности
-5
Наличие законов 5 Неисполнение законов -4
Низкая экспортная цена шерсти и