АО КазАгроМаркетинг. Мастер-план Производство, экспорт шерсти и продукции ее глубокой переработки
Подождите немного. Документ загружается.
151
нестабильная погода в Австралии в Южной Америке также подтолкнула
заводчиков к сокращению поголовья овец.
Производство шерсти в Южной Африке растет, что идет вразрез с общей
тенденцией рынка. Причиной роста является ослабления местной валюты
(ранда). Девальвация ранда к доллару США делает экспорт шерсти из ЮАР
более рентабельным.
Таблица 72. Прогноз производства чистой шерсти по странам мира, 2009-
2014 гг. (тыс. т)
Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Россия
23,4 23,7 25,2 26,3 28,0 29,4
Казахстан
17,2 17,6 18,3 18,9 19,6 20,1
Новая Зеландия
161,7 167,8 163,6 169,8 165,6 171,8
Китай
175,5 176,5 177,3 177,8 180,0 184,3
Франция
7,9 7,6 7,4 7,2 7,0 6,7
Германия
7,6 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5
Южная Африка
27,1 30,0 31,9 32,4 34,5 35,0
Италия
3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 1,0
Чехия
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Аргентина
44,9 43,7 42,6 41,6 40,5 39,5
Уругвай
37,4 36,5 41,9 43,3 47,0 51,4
Австралия
309,6 289,2 300,8 312,8 325,3 335,3
Япония
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Индия
31,4 32,8 34,2 35,8 37,4 39,1
Турция
22,0 23,1 24,3 25,5 26,9 28,2
Бельгия
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Польша
0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
TOP 17 873 864 882 905 925 953
TOTAL 1 200 1 300 1 350 1 400 1 450 1 450
TOP 17 % ALL 73 66 65 65 64 66
Источник: International Wool Textile Organisation (I.W.T.O.)
Наиболее стабильно объемы производства чистой шерсти будут
увеличиваться в развивающихся странах, где государство будет поддерживать
своих сельхозпроизводителей и усиливать внутреннюю переработку сырья.
152
Производство полуфабрикатов из шерсти, включая топс
Диаграмма 25. Производство полуфабрикатов из шерсти, по назначению,
Мир, 2005-2008 гг. (тыс. т)
914
875,3
840,3
850,4
291,9
355,6
399,9
315,8
2005
2006
2007
2008
Шерсть не подвергнутая гребнечесанию и кардованию
Шерстяное волокно, включая топс д ля дальнейшей внутренней переработки на предприятии или перепродажи
Источник: International Wool Textile Organisation
Необходимо отметить, что не вся произведенная шерсть перерабатывается
в волокно. Часть шерсти остается на шкурах, которые идут как готовые изделия,
часть шерсти перерабатывается в войлок и фетр, которые широко применяются в
промышленности и строительстве.
Шерсть для некоторых видов готовых изделий, представленных на
розничном рынке также не перерабатывается в волокно. Из шерсти могут быть
изготовлены наполнители для одеял, вата, и другие нетканые изделия
.
Таблица 73. Производство полуфабрикатов волокна из шерсти, по виду,
Мир, 2005-2008 гг. (тыс. т)
Годы
2005 2006 2007 2008
Шерсть подвергнутая кардо и гребнечесанию, включая топс - для продажи
или переработки на других производственных линиях
431,0 443,9 440,2 437,4
Шерсть подвергнутая кардо и гребнечесанию для дальнейшей внутренней
переработки на предприятии
483,0 431,4 400,1 413,0
TOTAL 914,0 875,3 840,3 850,4
Источник: International Wool Textile Organisation
Половина всей прядильной продукции не поступает на рынок, а
перерабатывается далее внутри предприятия в готовые изделия, например, ткани
или одежду.
Если волокно не перерабатывается внутри предприятия, то для его
продажи требуется привести его в формат, удобный для транспортировки и
продажи. Наилучшим форматом перепродажи является волокно, скрученное в
рулон – или топс. В более широком плане, топсом называют любой
полуфабрикат шерсти
.
153
Таблица 74. Производство полуфабрикатов из шерсти, по видам шерсти,
Мир, 2005-2008 гг. (тыс. т)
Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Шерсть, подвергнутая кардочесанию
240,2 237,4 230,5 230 228,1 223,5
Шерсть, подвергнутая гребнечесанию
541,6 532,3 529,6 517,8 504,7 499,7
Шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках
18,4 18,4 18,9 19 19,1 19,2
Гребенные очесы шерсти
43,5 40,6 41,2 39,5 37,5 37
TOTAL 843,7 828,7 820,2 806,3 789,4 779,4
Источник: International Wool Textile Organisation
Основной объем пряжи составляет шерсть, подвергнутая гребнечесанию.
По возможности вся первичная шерсть направляется на гребнечесание, чтобы
извлечь максимум наиболее дорогих длинных волокон.
Кардочесание часто является процедурой второго этапа, куда
направляются короткие волокна, оставшиеся после гребнечесания.
Таблица 75. Производство полуфабрикатов из шерсти, по странам мира,
2005-2008 гг. (кг)
Годы
2005 2006 2007 2008
Argentina Аргентина
61017018 56746193 52429544 66369093
Australia Австралия
42622948 24710609 22798002 24156468
Austria Австралия
4274026 4067037 3836720 5405242
Bangladesh Бангладеш
15311 678 0 0
Barbados Барбадос
0 0 24 0
Belarus Беларусь
2461167 3042316 2786581 2410549
Belgium Бельгия
3022626 6353961 6355785 2133861
Bolivia Боливия
457478 370361 782123 0
Bosnia Herzegovina Босния Герцеговина
3008 0 81527 0
Botswana Ботсвана
11 7 1101 11412
Brazil Бразилия
6104748 6807962 7760081 7579094
Bulgaria Болгария
11161967 18423521 21403876 16838880
Canada Канада
892730 219410 149299 163046
Chile Чили
2226987 161361 5262682 0
China Китай
182060969 224581273 189758683 155568194
China, Hong Kong SAR Китай, Гонг Конг
2490636 1991966 2823323 3646282
China, Macao SAR Китай, Макао
84234 58429 0 12115
Croatia Хорватия
61269 52828 0 36122
Czech Rep. Чехия
47933133 46312540 45311468 61388466
Denmark Дания
146362 100841 48558 55237
Ecuador Эквадор
20080 21896 1322 661
Egypt Египет
1055787 434939 2244687 1587164
Estonia Эстония
0 171730 562641 3610303
Fiji Фиджи
30919 48 0 0
Finland Финляндия
121 222 8834 268
France Франция
77410206 48376878 52155783 63989746
Germany Германия
47139012 42039703 39660703 50853492
Greece Греция
462926 409 0 0
Greenland Гренландия
339 0 0 0
Guatemala Гватемала
2939 2633 479248 3001
Hungary Венгрия
3837587 5548058 4464281 0
Iceland Исландия
0 805 105685 49138
India Индия
7679400 8298477 9060721 12642449
154
Indonesia Индонезия
484798 115584 44472 4999
Iran Иран
1579337 1455991 0 0
Ireland Ирландия
625 5044 0 0
Israel Израиль
3175 6034 10386 0
Italy Италия
53767403 48210366 49415582 52120792
Japan Япония
597362 195601 416249 513917
Jordan Иордания
1104517 401083 106665 1637916
Kazakhstan Казахстан
13352472 11078506 16584148 12071783
Kenya Кения
42301 263979 0 765
Kuwait Кувейт
0 0 1636725 0
Kyrgyzstan Кыргызстан
35239 32452 607173 0
Latvia Латвия
460323 539184 481767 369507
Lebanon Ливан
93676 0 26938 0
Lithuania Литва
32448 126999 130087 204074
Malaysia Малайзия
5123575 31818737 6815921 10053319
Malta мальта
205 0 0 0
Mauritius Маврикий
0 0 193690 105100
Mexico Мексика
421547 205093 711109 189855
Mongolia Монголия
14477 1902 95989 0
Morocco Марокко
607375 258013 479232 0
Namibia Намибия
260 730 105636 411
Netherlands Нидерланды
986209 255726 60800 30244
New Zealand Новая Зеландия
7138469 6140823 4614411 5351540
Norway Норвегия
136306 150873 161126 102849
Oman Оман
0 0 0 54617
Pakistan Пакистан
1149326 3258371 2940689 1217519
Peru Перу
1591210 1866350 2288920 3795867
Poland Польша
1145880 1580370 1555840 1584559
Portugal Португалия
3886930 3489323 4135129 4416423
Rep. of Korea Корея
1876806 1529614 799777 0
Rep. of Moldova Молдова
641512 834251 981936 989438
Romania Румыния
1227650 1229942 984784 825608
Russian Federation Россия
504812 634879 1155647 1081647
Saint Lucia Сент-Люсия
0 0 51 0
Saudi Arabia Саудовская Аравия
11210241 34621401 23317662 0
Senegal Сенегал
0 0 490 0
Serbia Сербия
57046 92808 213290 63199
Singapore Сингапур
820 9475 806 67031
Slovakia Словакия
96014 87585 0 0
Slovenia Словения
21951 15496 6991 8977
South Africa Южная Африка
27116479 17078391 15035753 16295280
Spain Испания
19584053 17338094 15296469 0
Sri Lanka Шри-Ланка
352 0 0 0
Swaziland Свазиленд
14229 621 16 0
Sweden Швеция
412751 135954 281116 680189
Switzerland Швейцария
572696 513807 195564 210317
Syria Сирия
1450777 645340 428247 0
TFYR of Macedonia Македония
0 0 109596 0
Thailand Тайланд
12728078 4513234 1613539 240741
Trinidad and Tobago Тринидад и Тобаго
0 60 0 0
Tunisia Тунис
542 0 42052 431996
Turkey Турция
2476730 1520009 3469036 1915735
Uganda Уганда
0 0 0 33
155
United Arab Emirates ОАЭ
15286780 0 7771240 7118940
United Kingdom Великобритания
26324650 18966691 22989830 21923770
United Rep. of Tanzania Танзания
51060 0 0 0
Uruguay Уругвай
75146495 69159639 70081416 78257363
USA США
4760764 5120124 5199606 7722310
Zimbabwe Зимбабве
0 0 5479 0
Other Asia Другие старны Азии
27250250 20731922 21305935 20711433
Other countries Другие страны
86755076 70166442 85061705 119519649
TOTAL 914000000 875300000 840300000 850400000
Источник: International Wool Textile Organisation
Если сравнить производство шерсти и полуфабрикатов по странам, то
выяснится, что общие натуральные объемы шерсти на всех этапах различаются
по каждой стране и в целом по миру. Предприятия не перерабатывают всю
поступившую в течение года шерсть, а могут пользоваться складскими запасами
прошлых лет. Овцеводы также могут не продать часть шерсти предприятиям в
течение года. Также часть поступившей шерсти может быть утеряно или
переквалифицировано в результате переработки.
Таблица 76. Прогноз производства полуфабрикатов из шерсти по странам
мира, 2009-2014 гг. (тыс. т)
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Россия 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2
Казахстан 12,3 12,6 12,8 13,1 13,3 13,6
Новая Зеландия 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7
Китай 158,7 161,9 165,1 168,4 171,8 175,2
Франция 64,9 65,9 66,9 67,9 68,9 70,0
Германия 51,6 52,4 53,2 54,0 54,8 55,6
Южная Африка 16,0 15,7 15,3 15,0 14,7 14,4
Италия 52,9 53,7 54,5 55,3 56,1 57,0
Чехия 62,3 63,2 64,2 65,2 66,1 67,1
Аргентина 65,0 63,7 62,5 61,2 60,0 58,8
Уругвай 76,7 75,2 73,7 72,2 70,7 69,3
Австралия 23,7 23,2 22,7 22,3 21,8 21,4
Япония 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Индия 12,9 13,2 13,4 13,7 14,0 14,2
Турция 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2
Бельгия 2,2 2,2 2,0 1,0 0,0 0,0
Польша 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOP 17 609 612 615 617 620 625
TOTAL 844 829 820 806 789 779
TOP 17 % ALL 72 74 75 77 79 80
Источник: International Wool Textile Organisation
В целом по миру производство полуфабрикатов сокращается. Сокращение
производства волокна связано с накоплением значительных запасов топса на
складах производителей. Накопившиеся запасы волокна будут компенсировать
спрос и блокировать наращивание производства. В странах, традиционных
производителя текстиля, таких как Италия, Турция, Китай, производство волокна
увеличится. Италия при этом снизит цены на некоторые виды дорогого
трикотажа. Турция снизит цены на ковры.
156
Снижение цен позволит данным странам увеличить экспорт, что позволит
быстрее переработать скопившиеся запасы топса, и вновь нарастить
производство полуфабрикатов
.
Производство шерстяной пряжи
Пряжа является последним подробно рассмотренным в мастер-плане
продуктом переработки шерсти. Далее речь пойдет уже о готовых изделиях из
шерсти, доля шерсти в которых может быть не значительной. Пряжа, в отличие
от волокна, также уже не состоит 100% из шерсти, на что в главе обращается
внимание.
Таблица 77. Производство шерстяной пряжи, по назначению, Мир, 2005-2008
гг. (тыс. т)
Годы 2005 2006 2007 2008
Шерстяное волокно, переработанное в пряжу 892,3 866,1 822,8 839,0
Шерсть и шерстяное волокно, неподвергнутые прядению 313,6 364,8 417,4 327,2
TOTAL 1205,9 1230,9 1240,2 1166,2
Источник: International Trade Centre UNCTAD/WTO
Объем производства шерстяных волокон может быть выше или ниже
объема производства полуфабрикатов. В первую очередь объемы могут не
совпадать из-за наличия складских остатков.
Необходимо учитывать, что не все шерстяное волокно идет на
производство тканей и трикотажа, из него могут быть сделаны вязаные ковры
либо технические материалы.
Из шерсти изготовляют ткани, сукна, одеяла и ковры, головные уборы,
войлоки и кошмы, тепло- и звукоизоляционные материалы, применяемые в
строительном деле, авиации и т.д.
В последние годы, из-за бурного развития химической отрасли, на рынке
текстильных и теплоизоляционных материалов стремительно растет доля
синтетических и полусинтетических волокон, что приводит к стагнации рынка
шерсти.
Диаграмма 26. Производство шерстяной пряжи, по виду прядения, Мир,
2005-2008 гг. (тыс. т)
350
400
450
500
Пряжа гребенная (камвольного
прядения)
425,9 414,7 398,2 412,7 418,4 426,4 429,1 436,3 445,8 451,3
Пряжа а ппаратная (суконного
прядения)
466,5 451,3 424,6 426,3 422,1 415,9 419,6 422,1 432,6 433,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Источник: International Trade Centre UNCTAD/WTO
157
На мировом рынке примерно в равных долях распространены пряжи
камвольного и суконного прядения. Кардное волокно, наряду с гребенным,
перерабатывается в аппаратную пряжу. Для гребенной пряжи используют в
основном гребенное волокно
.
Доли пряж на рынке в ближайшие годы не изменятся. На рынке продуктов
из шерсти не происходит резкого перераспределения долей тканей и трикотажа,
из-за чего не могут измениться и доли различных пряж
.
Таблица 78. Производство шерстяной пряжи, по содержанию шерсти, Мир,
2005-2008 гг. (тыс. т)
Годы
2005 2006 2007 2008
Пряжа шерстяная с содержанием шерсти 85 мас.% или более
650 600 579 586
Пряжа шерстяная с содержанием шерсти менее 85 мас.%
242 267 244 253
TOTAL 892,3 866,1 822,8 839,0
Источник: International Trade Centre UNCTAD/WTO
Данные в таблице пересчитаны в чистую шерсть. То есть реально в мире в
2008 году изготовлено больше 1 млн. тонн пряжи, но для его производства
применено только 839 тыс. тонн шерсти. Остальной объем волокон в полученной
пряже составляли другие виды синтетического и натурального сырья.
Более распространено смешивание кардованных волокон. Шерстяные
волокна короткой длины имеют меньшую прочность, для улучшения свойств
получаемой пряжи они смешиваются с синтетическими волокнами равной
длины, называемыми шпателем
.
Таблица 79. Производство шерстяной пряжи, для оптового и розничного
рынков, Мир, 2005-2008 гг. (тыс. т)
Годы
2005 2006 2007 2008
Производство пряжи в оптовой упаковке для
дальнейшей переработки
812,9 789,7 754,5 783,7
Производство пряжи в мелкой упаковке, для розничной
продажи
79,4 76,4 68,4 55,3
TOTAL 892,3 866,1 822,8 839,0
Источник: International Trade Centre UNCTAD/WTO
Из всей производимой промышленностью пряжи, менее 10% поступает в
розницу, при этом доля розницы ежегодно сокращается
.
Рынок готовых изделий из шерсти
В готовых изделиях доля шерсти может быть минимальна, кроме того,
амплитуда товаров из шерсти крайне велика.
158
Диаграмма 27. Производство шерстяных изделий, по типам изделий, Мир,
2005-2008 гг. (тыс. т)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008
Ткани из шерстяной пряжи, мебе ль ные, инте рь ерные, те кстиль ные и пр
Изде лия из войлока или фе тра
Ковры и наполь ные покрытия
Трикотажные полотна машинного или ру чного вязания
Пре дме ты одежды и принадлежности к одежде из шерстяной пряжи или пряжи (трикотажные машинного или ручного
вязания)
Прочие готовые те кстиль ные изде лия
Источник: International Wool Textile Organisation
Натуральные значения по рынку шерсти приведены в пересчете на чистую
шерсть. Это значит, что предметов одежды с применением шерсти в мире
изготавливается порядка 1 млн. т, но содержание чистой шерсти в этих изделиях
составляет только 667,5 тыс. т. Остальную долю занимают другие натуральные и
синтетические волокна. На рынке распространены полусинтетические изделия с
применением шерсти, либо шерсто-хлопковые изделия.
Таблица 80. Прогноз производства шерстяных изделий, по типам изделий,
Мир, 2009-2014 гг. (тыс. т)
Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ткани из шерстяной пряжи, мебельные, интерьерные,
текстильные и пр
137,4 133,7 129,3 122,6 120,1 122,1
Изделия из войлока или фетра
22,7 23,1 23,8 24,1 25,8 27,4
Ковры и напольные покрытия
338,4 349,5 349,9 355,6 360,2 368,9
Трикотажные полотна машинного или ручного
вязания
28,3 28,9 29,3 29,7 30,4 31,0
Предметы одежды и принадлежности к одежде из
шерстяной пряжи
652,8 653,5 667,9 684,2 695,8 706,0
Прочие готовые текстильные изделия
21,8 22 22,2 22,7 23,4 24,1
TOTAL 1201,4 1210,7 1222,4 1238,9 1255,7 1279,5
Источник: International Wool Textile Organisation
Одежда из шерсти продолжает обеспечивать основной спрос на шерсть. Из
шерстяной пряжи изготавливается верхняя одежда, пиджаки и свитера, в
159
последнее время появляется значительный ассортимент шерстяной обуви из
войлока.
Трикотаж стабильно доминирует благодаря стабильности спроса.
Шерстяная одежда полезна для организма и по своим свойствам не заменима
синтетикой. Численность обеспеченного населения в мире растет, что
стимулирует спрос на шерстяной текстиль.
Вторую по мощности отрасль шерстяных изделий составляет
производство ковров и напольных покрытий. Ковры в пересчете на единицы не
сопоставимы с шерстяным трикотажем, но по массе уступают менее чем в два
раза. Ковры занимают 35% от общей массы изделий из шерсти, так как один
ковер весит больше нескольких сотен изделий шерстяного трикотажа.
Ковры и одежда различаются и по сырью. Для производства ковров в
первую очередь используется грубая шерсть, а для одежды тонкая. Благодаря
росту уровня жизни в развивающихся странах, спрос на ковры в ближайшие
годы будет расти. Рост будет наблюдаться только в сегменте ковров, особенно
декоративных, сегмент шерстяных напольных покрытий будет сокращаться.
Интерьерный, мебельный текстиль и ковровые покрытия находятся под
сильным прессингом конкурирующих химических материалов, в первую очередь
синтетики. Напольные синтетические материалы долговечнее и дешевле
натуральных.
Шерстяные материалы для промышленности также не имеют перспектив
роста, например, базальтовые и другие виды утеплителей вытесняют шерстяные
из строительного сектора.
Растущим сегментом рынка шерстяных изделий является постельное
белье, в основном шерстяные одеяла, но в целом эти изделия занимают крайне
низкую долю рынка и относятся к прочим готовым текстильным изделиям
.
8. Потенциальные рынки сбыта и рыночных ниш по шерсти и
продуктов ее переработки
160
Натуральный экспорт немытой шерсти
Диаграмма 28. Натуральный экспорт немытой шерсти по видам шерсти,
Мир, 2005-2008 гг. (тыс. т)
0
200
400
600
800
Не обработанные шкуры овец или
ягнят с шерстным покровом
402,1 381,7 491,7 483,2
Шерсть стриже ная, немытая,
включая шерсть , мыту ю в руне
574 618,7 648,1 541
Прочая шерсть немытая, включая
шерсть , мытую в руне
69,7 68,9 70,9 40,1
2005 2006 2007 2008
Источник: United Nations Statistical Division
Таблица 81. Натуральный экспорт немытой шерсти по странам мира, 2005-
2008 гг. (кг)
Годы
2005 2006 2007 2008
Albania Албания
1 496 910 1 220 494 1 282 487 1 363 143
Algeria Алжир
0 31 810 74 089
Andorra Андорра
3 327 2 006
Argentina Аргентина
14 363 268 12 681 435 18 679 960 14 425 503
Armenia Армения
748 18 948
Australia Австралия
505 476 401 515 312 769 557 119 655 520 871 548
Austria Австрия
361 774 295 621 343 105 424 375
Azerbaijan Азербайджан
2 382 396 1 968 305 99 500
Bahrain Бахрейн
300 000 8 000
Bangladesh Бангладеш
20 158 4 845
Belarus Беларусь
26 712 46 836 177
Belgium Бельгия
5 912 680 6 237 405 9 724 079 6 225 528
Bolivia Боливия
70 584 77 121 123 920
Bosnia Herzegovina Босния Герцеговина
3 104 687 1 816 788 1 963 079 1 937 078
Botswana Ботсвана
35 40
Brazil Бразилия
2 912 640 5 287 385 4 667 114 4 394 086
Bulgaria Болгария
4 080 924 4 067 508 4 295 760 4 487 683
Burundi Бурунди
49 421 143 713
Cameroon Камерун
9 061 9 169
Canada Канада
1 000 502 1 120 544 1 386 286 1 090 513
Chile Чили
8 470 903 9 630 098 6 111 209
China Китай
1 101 725 755 210 604 746 250 563
China, Hong Kong SAR, Гонконг
442 074 378 672 767 148 5 250 614
China, Macao SAR, Макао
17 046 0 0 0
Colombia Колумбия
0 107 0 0
Costa Rica Коста-Рика
0 6 963 1 630 114 394
Côte d'Ivoire Кот-д’Ивуар
0 200 0 39 000
Croatia Хорватия
909 809 863 557 1 142 036 1 049 242
Cyprus Кипр
300 424 365 718 896 251 466 262