В 1899 г. была организационно оформлена крестьянская партия «Земледельческий народный союз»,
руководителями и идеологами которого были поэт Цанко Бакалов и народный учитель Александр
Стамболийский (1879—1923). В 1909 г. в своей работе «Политические партии и сословные организации» он
изложил основные положения социально-политической доктрины «земледельцев». Главным социальным и
экономическим противоречием, он считал конфликт между крестьянством и буржуазным государством. По
его мнению, государство больше внимания уделяет развитию промышленности, тогда как основу
общественных благ составляет сельское хозяйство. Земля, считал А. Стамболийский, должна принадлежать
тем, кто ее обрабатывает, основу составляет частная собственность — «движущая сила труда и прогресса».
Борьбу за социальную справедливость Союз ограничивал конституционными рамками. В буржуазном
парламенте они видели инструмент для достижения своих как ближайших, так и более отдаленных целей и
задач. В деятельности союза четко обозначилась основная линия политической борьбы — борьбы с
режимом личной власти. Большое значение придавал союз работе органов местного самоуправления, он
последовательно выступал за демократизацию системы власти, привлечение крестьянства к участию в
политической жизни. Свои задачи «земледельцы» последовательно претворяли в жизнь. Так, например уже
в 1908 г. на общинных выборах Союз получил во многих советах большинство.
Оценивая в целом влияние и деятельность различных демократических партий оппозиционных
существовавшей власти до первой мировой войны, то БЗНС занимал первое место в многопартийной
системе Болгарии, БРСДП (тесные) находились на втором.
К началу ХХ в. режим личной власти Фердинанда 1 значительно укрепился. В 1902 г. был
сформирован кабинет министров во главе с С. Даневым — представителем Прогрессивно-либеральной
партии. Главное внимание это правительство уделяло внешнеполитическим проблемам, в основе которых
лежал принцип сближения с Россией. В 1902 г. Фердинанд 1 и С. Данев посетили Петербург, где была
подписана двухсторонняя конвенция противостоящая заключенному между Австро-Венгрией и Румынией
соглашению. В это же время обострились отношения Болгарии с балканскими государствами из-за
Македонии. В 1903 г. правительство С. Данева ушло в отставку.
Новое правительство было сформировано Народно-либеральной партией. Пост министра внутренних
дел получил приближенный и доверенное лицо Фердинанда 1 — генерал Рачо Петров. Его деятельность была
направлена главным образом на внутриэкономическое развитие страны. В промышленности Болгарии была
начата модернизация средств производства появились новые категории квалифицированных рабочих,
торгово-промышленные слои населения получали различные льготы и поощрения. Развитие
капиталистических отношений в сельском хозяйстве вызвал приток дешевой рабочей силы в город. Дешевый
труд создал для болгарской промышленности возможность быстрого развития. Применительно к
потребностям страны в 1905 г. были установлены новые таможенные тарифы: высокие на продукцию
сельскохозяйственного производства и низкие на необходимую продукцию промышленного производства. В
том же году Болгария подписала таможенный союз с Сербией, который предусматривал беспошлинную
торговлю между двумя государствами. Большие усилия были направлены на реформирование финансовой
системы: улучшение сбора прямых налогов, контроль за распродажей государственной собственности и т. д.
Особое внимание правительство уделяло модернизации армии. За довольно короткий период был принят
специальный закон о реорганизации армии. Был увеличен ее кадровый состав, проведены структурные
изменения. Генеральный штаб разрабатывал планы войны с Османской империей. Необходимые средства для
создания армии в основном черпались из иностранных займов. Приток иностранного капитала в Болгарию
получил широкий доступ.
В 1905—1907 гг. были заключены новые торговые соглашения с Россией, Германией,
Великобританией, Францией, Турцией и Румынией. Причем, формально Болгария нарушила Берлинский
договор и тем самым продемонстрировала свою фактическую независимость. К 1908 г. Болгария де-факто
являлась суверенным государством. Ей удалось избавиться от ограничений, предусматривавшихся
Берлинским договором. Она создала регулярную армию, заключала торговые соглашения, самостоятельно
устанавливала таможенные пошлины, назначала своих дипломатических представителей в другие
балканские страны, оставалась при этом частью Османской империи.