Аналитический доклад. Секторальный анализ промышленности Казахстана на предмет конкурентоспособности

Подождите немного. Документ загружается.

68-69

Строительные материалы

741,0

264,0

476,9

35,6

72-83

Металлы и изделия из них

58 333,0

23 937,0

34 396,0

41,0

84-92

Машины, оборудование

131 562,3

18 495,1

113 067,2

14,1

70-71,

93-97

Прочие товары

1 907,6

20,8

1 886,8

1,1

Итого по товарам

230 536,4

49 452,2

181 084,2

21,5

Итого по работам и

услугам

1 300 748,5

769 318,3

531 430,2

59,1

Источник: АО «Казахстанское контрактное агентство»

Структура закупа внутри страны выглядит следующим образом:

«Машины и оборудование» -131,6 млн. долларов, доля закупа – 57,0%;

«Металлы и изделия из них» - 58,3 млн. долларов, доля закупа – 25,3%;

«Химическая продукция» - 18,3 млн. долларов, доля закупа – 7,9%;

«Минеральные продукты» - 15,5 млн. долларов, доля закупа – 6,7%.

Значительный объем закупа товаров производится следующими

недропользователями:

- АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»: 63,5 млн. долларов (доля

казахстанского содержания – 2,4%);

- АО «РД «КазМунайГаз»: 49,9 млн. долларов (доля казахстанского

содержания – 78,4%);

- Маерск Ойл Казахстан ГМБХ (проект Дунга): 41,9 млн. долларов (доля

казахстанского содержания – 0%).

- АО «Торгай Петролеум» 17,5 млн. долларов (доля казахстанского

содержания – 10,3%);

- ТОО «Казкормунай»: 7,2 млн. долларов (доля казахстанского

содержания – 0,2%);

Объем закупа товаров в горнорудном секторе по представленным

отчетам в первом полугодии 2009 года составил 329,5 млн. долларов

(таблица 6), закуп внутри страны составил 21,9 млн. долларов,

импортировано продукции на сумму 307,6 млн. долларов. Доля

казахстанского содержания составляет 6,6%.

Закуп работ и услуг горнорудного сектора по представленным отчетам в

первом полугодии 2009 года составил 258,9 млн. долларов. Отечественными

компаниями выполнено работ и оказано услуг на сумму 232,0 млн. долларов,

иностранными – 26,9 млн. долларов. Доля казахстанского содержания

составляет 86,9%.

Таблица 6.

Казахстанское содержание в разрезе товарных групп горнорудного сектора за первое

полугодие 2009 года

Код

продук

ции

Наименование

продукции

Всего объем

закупа

продукции,

Объем

закупа

продукции

Объем

импортирова

нной

Доля

казахста

нского

тыс.

долларов

США

внутри

страны, тыс.

долларов

США

продукции,

тыс.

долларов

США

содержа

ния в %

01-24

Готовые

продовольственные

товары

3 583,1

70,1

3 513,1

2,0

25-27

Минеральные

продукты

34 860,4

5 087,2

29 773,2

14,6

28-40

Химическая продукция

59 888,0

6 086,8

53 801,2

10,2

41-43

Кожевенное сырье,

пушнина и изделия из

них

86,7

2,6

84,1

3,0

44-49

Лесоматериалы и

целлюлозно-бумажные

изделия

1 649,7

110,7

1 539,1

6,7

50-63

Текстиль

1 380,9

127,4

1 253,5

9,2

64-67

Обувь, головные

изделия и

галантерейные товары

91,8

16,9

74,9

18,4

68-69

Строительные

материалы

1 174,6

20,3

1 154,3

1,7

72-83

Металлы и изделия из

них

67 305,4

7 757,9

59 547,6

11,5

84-92

Машины, оборудование

157 218,2

2 578,9

154 639,3

1,6

70-71,

93-97

Прочие товары

2 258,5

43,4

2 215,1

1,9

Итого по товарам

329 497,5

21 902,2

307 595,2

6,6

Итого по работам и

услугам

258 921,1

232 050,6

26 870,5

89,6

Источник: АО «Казахстанское контрактное агентство»

Значительную долю в структуре закупа внутри страны занимают

следующие товарные позиции:

«Минеральные продукты» – 34,8 млн. долларов, доля закупа – 10,6%;

«Химическая продукция» -59,9 млн. долларов, доля закупа – 18,2%;

«Машины и оборудование» - 157,7 млн. долларов, доля закупа –47,7%;

«Металлы и изделия из них» - 67,3 млн. долларов, доля закупа – 20,4%;

Значительный объем закупа товаров для горнорудного сектора

производится следующими недропользователями:

- ННК Group: 72,3 млн. долларов (доля казахстанского содержания –

0,56%);

- АО «Казцинк»: 18,7 млн. долларов (доля казахстанского содержания –

9,0%);

- ТОО «ГОК Торт Кудык»: 27,0 млн. долларов (доля казахстанского

содержания – 0%);

- ТОО «БАК»: 15,3 млн. долларов (доля казахстанского содержания –

11,0%);

- ТОО «Бетпак дала Рудник Инкай»: 14,4 млн. долларов (доля

казахстанского содержания – 12,3%).

Касательно уровня конкурентоспособности можно отметить, что товары

добывающей отрасли обладают очень высокой и высокой степенью

конкурентоспособности. Объем экспорта товаров данной категории

составляет 68 783,8 млн. долларов или 96,6% от всего экспорта в 2008 году.

Средний коэффициент экспорта составил 0,8.

В приложении 1 представлены товарные позиции на двузначном

уровне кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

(ТН ВЭД) с указанием уровня конкурентоспособности. При расчете уровня

конкурентоспособности использовались данные по объему экспорта и

импорта товарных позиций за 2008 год.

3. Обзор состояния обрабатывающей промышленности (описание

ситуации, проблем развития и состояния конкурентоспособности

промышленности в разрезе секторов, оценка экспортного

потенциала некоторых видов казахстанской продукции)

Практически вся продукция обрабатывающей промышленности

обладает низкой и очень низкой степенью конкурентоспособности. Ее

экспорт в 2008 году составил 1 280,5 млн. долларов, что составило 1,8% от

всего экспорта.

3.1. Продукция сельского хозяйства и пищевой

промышленности (01-24)

Объем производства продовольственных товаров в первом полугодии

2009 года составил 356,2 млрд. тенге. По сравнению с первым полугодием

2008 года объем производства сократился на 4,1%.

Диаграмма 1.

Объем промышленного производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака за

2004-2008 гг., млрд.тенге

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Таблица 7.

Производство основных видов продукции пищевой

промышленности в Республике Казахстан

Наименование продукции

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Мясо и субпродукты

пищевые, тонн

68 815

85 625

91 412

110 187

123 688

Соки фруктовые и овощные,

тыс.литров

77 297,2

99 458,6

129 997,2

168 035,1

118 845,9

Масла растительные

(нерафинированные и

рафинированные), тонн

159 271

167 547

212 711

237 268

193 931

Молоко обработанное

жидкое и сливки, тонн

154 412

179 673

225 816

258 733

259 814

Мука из культур зерновых и

растительная; смеси из них

тонкого помола, тонн

2 126 574

2 755 964

2 849 866

3 079 725

3 298 030

Корма готовые для животных

сельскохозяйственных, тонн

372 987

353 799

421 033

459 305

432756

Хлеб свежий, тонн

536 235

564 816

588 561

614 569

644177

Сахар, тонн

542 586

528 781

490 247

392 261

509540

Макароны, лапша, кускус и

изделия мучные

аналогичные, тонн

79 228

85 092

104 148

124 842

131982

Вода минеральная

газированная

неподслащенная и

неароматизированная,

тыс.литров

326 951,9

310 209,5

337 412,2

463 404,5

454 594,1

Напитки безалкогольные

прочие, тыс.литров

345 675,3

467 520,8

566 970,2

648 823,4

665 960,3

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

За первое полугодие 2009 года по сравнению с аналогичным периодом

2008 года производство основных видов пищевой промышленности выглядит

следующим образом (таблица 8).

Таблица 8.

Производство основных видов продукции пищевой

промышленности в 1 полугодии 2009 года

Наименование продукции

I полугодие

2008 года

I полугодие

2009 года

Индекс

физического

объема, в %

Мясо и субпродукты пищевые, тонн

57 680

54 180

106,5

Соки фруктовые и овощные, тыс.

литров

63 889

66 962

95,4

Масла растительные

(нерафинированные и

рафинированные), тонн

86 425

91 638

94,3

Молоко обработанное жидкое и

сливки, тонн

113 542

132 717

85,6

Мука из культур зерновых и

растительная; смеси из них тонкого

помола, тонн

1 614 372

1 514 942

106,6

Корма готовые для животных

сельскохозяйственных, тонн

148 673

192 016

77,4

Хлеб свежий, тонн

318 361

323 807

98,3

Сахар, тонн

169 956

239 989

70,8

Макароны, лапша, кускус и изделия

мучные аналогичные, тонн

63 610

61 416

103,6

Вода минеральная газированная

неподслащенная и

неароматизированная, тыс.литров

215 753

228 254

94,5

Напитки безалкогольные прочие,

тыс.литров

280 995

342 427

82,1

Как видно из таблицы 8, практически по всем рассматриваемым видам

продукции пищевой промышленности произошло снижение производства.

Исключением являются мясо и субпродукты пищевые, мука из культур

зерновых и макаронные изделия.

Количество промышленных предприятий и производств в данной

отрасли в 2008 году составила 2 678 компаний, что на 29,8% меньше, чем в

2007 году (диаграмма 2).

Диаграмма 2.

Число промышленных предприятий и производств пищевой промышленности за 2004-

2008гг.

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Показатели экономической деятельности предприятий пищевой

промышленности приведены в таблице 9.

Таблица 9.

Финансовые показатели работы предприятий пищевой

промышленности за 2004-2008 гг.

Показатель

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Доля продукции отрасли в

общем объеме промышленной

продукции, %

9,4

7,9

7,2

7,3

7,2

Уровень рентабельности

(убыточности), %

1,7

-0,8

2,0

0,5

-0,9

Численность персонала основной

деятельности, тыс. чел.

63,3

66,5

67,0

68,8

68,2

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Объем экспорта продукции пищевой промышленности в первом

полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года

сократился в 2,3 раза и составил 792,1 млн. долларов.

Объем импорта продукции пищевой промышленности в первом

полугодии 2009 года составил 1 112,4 млн. долларов, что на 19,0% меньше

объема первого полугодия 2008 года.

Емкость рынка в первом полугодии 2009 года увеличилась на 13,4% по

сравнению с первым полугодием 2008 года и составила 2781,6 млн. долларов

(таблица 10).

Таблица 10.

Емкость рынка пищевой промышленности за 2007-2008 гг.

и 1-ые полугодия 2008-2009 гг.(млн. долларов)

Показатель

2007 год

2008 год

I полугодие

2008 года

I полугодие

2009 года

Объем производства

5 199,9

6 298,9

2 912,0

2 461,3

Экспорт

2 043,9

2 981,2

1 832,9

792,1

Импорт

2 275,1

2 991,3

1 373,8

1 112,4

Емкость рынка

5 431,2

6 309,0

2 452,9

2 781,6

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного

контроля МФ РК

В приложении 1 приведены товары, распределенные по степени

конкурентососпобности, входящие в товарную группу кодов ТН ВЭД 01-24

«Продукты животного и растительного происхождения, готовые

продовольственные товары». Исключим из данного перечня те товары,

которые уже являются конкурентоспособными на внешнем рынке. Это в

основном товары, являющиеся сельскохозяйственным сырьем – зерно,

овощи, фрукты, продукты животного происхождения, рыба, остатки и

отходы пищевой промышленности, солод, крахмал, инулин .

В соотвествии с данными приложения 1 товары, объем экспорта

которых превышает 2 млн. долларов, но имеют отрицательный коэффициент

чистого экспорта – это соки, макаронные изделия, маргарин, сливочное

масло, сыры, кондитерские изделия из сахара, майонез, водка. Названные

товары в настоящее время больше ввозятся в страну, чем вывозятся. В то же

время имеются все необходимые предпосылки для увеличения их доли как на

внутреннем, так и на внешнем рынках.

Основными рынками сбыта продукции пищевой промышленности

являются страны СНГ, в основном географические соседи (Россия,

Кыргызстан, Узбекистан).

Это объясняется тем, что торговля продукцией пищевой

промышленности в силу специфических условий и требований по доставке и

хранению существенно зависит от расстояний между торговыми партнерами.

Основные экспртируемые и импортируемые товары пищевой

промышленности отражены в таблице 11.

Таблица 11.

Основные экспортные и импортные позиции продукции пищевой промышленности за

первое полугодие 2009 года

№

п/п

Экспорт

Импорт

Наименование

товарной

номенклатуры

Сумма,

тыс. долл.

Наименование товарной

номенклатуры

Сумма,

тыс.

долл.

Пшеница и меслин

344 009,9

Сахар тростниковый или

свекловичный и химически

чистая сахароза, в твердом

состоянии

57 977,3

Мука пшеничная или

пшенично-ржаная

269 160,3

Хлеб, мучные кондитерские

изделия, пирожные, печенье и

прочие хлебобулочные и

мучные кондитерские изделия

54 063,4

Ячмень

19 810,2

Пищевые продукты, в другом

месте не поименованные

53 704,0

Филе рыбное и прочее

мясо рыбы (включая

фарш), свежие,

охлажденные или

мороженые

18 325,2

Шоколад и прочие готовые

пищевые продукты,

содержащие какао

52 957,4

Сигары, сигары с

обрезанными концами,

сигариллы и сигареты из

табака или его

заменителей

13 901,9

Чай со вкусо-ароматическими

добавками или без них

44 606,0

Семена рапса, или

кользы, дробленые или

недробленые

7 620,1

Сыры и творог

37 219,3

Томаты свежие или

охлажденные

6 664,6

Мясо и пищевые субпродукты

домашней птицы, указанной в

товарной позиции 0105,

свежие, охлажденные или

замороженные

35 370,7

Макаронные изделия

4 426,7

Масло подсолнечное,

сафлоровое или хлопковое и

их фракции,

нерафинированные или

рафинированные, но без

изменения химического

состава

31 303,0

Солод, поджаренный или

неподжаренный

3 274,0

Пиво солодовое

28 327,8

Дыни (включая арбузы)

и папайя, свежие

3 184,0

Молоко и сливки, сгущенные

или с добавлением сахара или

других подслащивающих

веществ

17 178,9

В целях определения дополнительного показателя

конкурентоспособности пищевых товаров, а также в целях приведения в

соответствие со статистикой производства, агрегируем рассматриваемые

товарные позиции до уровня 4 знаков кодов ТН ВЭД (таблицы 12).

Таблица 12.

Уровень конкурентоспособности отдельных пищевых товаров по итогам первого

полугодия 2009 года

Наименование товара

Производ-

ство, тонн

Экспорт,

тонн

Импорт,

тонн

Доля

отечествен-

ной продук-

ции на

внутреннем

рынке, %

Коэффициент

конкурентосп

особности

Масло подсолнечное

112 893

4 274,9

98 560,4

52,43

-0,39

Маргарин и

продукты

аналогичные

16 467

1 568,1

6 104,4

70,94

0,12

Масло сливочное

7 006

2,1

4313,9

61,88

-0,38

Сыр и творог

6 457

430,6

11 305,6

34,77

-0,58

Шоколад, изделия

кондитерские из

шоколада

38 563

820,7

18 978,2

66,54

-0,25

Макароны, лапша,

кускус

63 610

4 242,0

10 426,3

85,06

0,43

Рассчитано по данным Агентства Республики Казахстан по статистике и Комитета

таможенного контроля МФ РК

Из таблицы 12 видно, что положительный коэффициент

конкурентоспособности имеют маргарин и аналогичные продукты,

макаронные изделия. Отрицательный коэффициент у масла подсолнечного,

сливочного, сыров, шоколадных изделий.

Таким образом, помимо продукции с явным конкурентным

преимуществом на внешнем и внутреннем рынках, приведенной в

приложении 3, можно допустить, что существует ряд товаров, приведенных в

вышеуказанной таблице, которые обладают экспортным потенциалом.

3.2. Продукция химической промышленности (28-40)

Химическая промышленность является одной из отраслей,

определяющих развитие экономики страны.

Казахстан располагает значительными запасами ресурсов для

производства химической продукции – фосфатное, хромитовое, боратовое и

углеводородное сырье. Благодаря наличию сырьевой и производственной

базы химическая промышленность развита в северо-западном и южном

регионах республики.

Однако, несмотря на наличие собственного сырья, значительная часть

потребностей в химической продукции удовлетворяется за счет импорта, а в

структуре экспорта химической промышленности преобладает лишь

продукция фосфорной отрасли и отрасли по производству минеральных

удобрений и хромовых солей.

Объем производства химической продукции в первом полугодии 2009

года составил 135,5 млрд. тенге (936 млн. долларов). По сравнению с первым

полугодием 2008 года объем производства сократился на 20%.

Диаграмма 3.

Объем промышленного производства химической продукции за 2004-2008 гг.,

млрд.тенге

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Таблица 13.

Производство основных видов продукции химической промышленности в в

Республике Казахстан

Наименование продукции

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Трифосфат (триполифосфат)

натрия, тонн

29 594

17 130

34 529

46 521

84038

Бихромат натрия (хромпик

натриевый), тонн

68 716

60 559

62 888

64 150

61991

Карбиды определенного или

неопределенного

химического состава, тонн

53 324

49 070

34 471

34 872

32638

Аммиак, тонн

36 770

5 148

30 405

119 222

128 298

Краски и лаки на основе

полимеров, тонн

13 534

17 178

23 505

32 575

29 708

Препараты

фармацевтические, млн.

тенге

4 731,5

6 364,3

8 148,1

10 177,5

8 373,2

Мыло и вещества и

препараты поверхностно-

активные органические, для

использования в качестве

мыла, тонн

13 933

14 102

10 526

10 152

9479

Трубы, трубки, рукава и

шланги из резины, кроме

эбонита, тонн

193,7

270,5

229,9

190,0

251,8

Ленты конвейерные

(транспортерные) и ремни

4 865

5 895

6 422

8 153

8 973