Аналитический доклад. Секторальный анализ промышленности Казахстана на предмет конкурентоспособности

Подождите немного. Документ загружается.

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Из данных диаграммы 6 видно, что число промышленных предприятий

текстильной и швейной промышленности снижается из года в год. В 2008

году составило 551 компаний, что на 8,3% меньше, чем в 2007 году.

Диаграмма 6.

Число промышленных предприятий и производств текстильной и швейной

промышленности за 2004-2007 гг.

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Доля продукции текстильной промышленности в общем объеме

промышленнсти составила в 2008 году лишь 0,2%.

Показатели экономической деятельности предприятий текстильной

промышленности приведены в таблице 21.

Таблица 21.

Финансовые показатели работы предприятий текстильной промышленности

за 2004-2007 гг.

Показатель

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Доля продукции отрасли в

общем объеме промышленной

продукции, %

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Уровень рентабельности

(убыточности), %

-11,5

-8,3

-5,6

-6,7

-4,5

Численность персонала основной

деятельности, тыс. чел.

19,0

17,0

15,7

14,2

13,7

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

За первое полугодие 2009 года объем производства продукции

текстильной промышленности по сравнению с первым полугодием 2008 года

сократился на 14,8% и находился на уровне 9,6 млрд. тенге.

Производство основных видов продукции текстильной промышленности

в натуральном выражении в первом полугодии 2009 года по сравнению с

аналогичными периодом 2008 года отражена в таблица 22.

Таблица 22.

Производство продукции текстильной промышленности в натуральном выражений

Наименование продукции

Первое

полугодие 2008

года

Первое

полугодие

2009 года

Индекс

физического

объема, в %

Волокно хлопковое кардо- и

гребенечесанное, тонн

58 644

53 672

109,3

Пряжа хлопчатобумажная из

волокон гребенечесанных и

негребенечесанных, не

расфасованная для розничной

продажи, тонн

3 911

6 998

55,9

Ткани, тыс.кв.м.

15 882,1

22 805,8

69,6

Белье постельное, тыс.шт.

506,6

581,7

87,1

Носки трикотажные,

машинного и ручного вязания,

тыс.пар

554,5

919,9

60,3

Свитеры, джемперы,

пуловеры, кардиганы, жилеты

и изделия аналогичные

трикотажные, машинного или

ручного вязания, шт.

61 690

117 894

52,3

Одежда верхняя трикотажная,

машинного или ручного

вязания, шт.

13 375

12 940

103,4

Одежда верхняя, кроме

трикотажной мужская и для

мальчиков, шт.

70 166

69 251

101,3

Одежда верхняя, кроме

трикотажной женская или для

девочек, шт.

81 103

72 747

111,5

Шляпы и уборы головные,

тыс. тенге

141 246

114 603

123,2

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Объем экспорта продукции текстильной промышленности в 2008 году

сократился по сравнению с 2007 годом на 20,5% и составил 233,6 млн.

долларов.

При этом объем импорта продукции текстильной промышленности в

2008 году составил 365,7 млн.долларов, что на 2% больше объема 2007 года.

Емкость рынка в 2008 году увеличилась на 12,4% по сравнению с 2007

годом и составила 334,5 млн.долларов (таблица 23).

Таблица 23.

Емкость рынка продукции промышленности за 2007-2008 гг.,

первые полугодия 2008 и 2009 гг. (млн. долларов)

Показатель

2007 год

2008 год

Первое

полугодие

2008 год

Первое

полугодие

2009 год

Объем производства

232,9

202,4

95,7

66,6

Экспорт

294,0

233,6

145,4

57,7

Импорт

358,7

365,7

166,5

129,9

Емкость рынка

297,6

334,5

116,8

138,8

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного

контроля МФ РК

Емкость рынка текстильной продукции в первом полугодии 2009 года

возросла по сравнению с первым полугодием 2008 года на 19,1%, достигнув

уровня 138,8 млн. долл.

Перечень продукции с высокой степенью обработки, входящих в

рассматриваемый сектор промышленности, является весьма незначительным.

Соответственно, объем экспорта продукции, выпускаемой в данной отрасли

обрабатывающей промышленности, является самым низким из всех

рассматриваемых секторов промышленности.

Доминирующую часть экспорта, или 86%, занимают сырьевые товары, к

которым относятся волокно хлопковое и шерсть животных.

К текстильной продукции, имеющей более высокую степень

обработки, относятся хлопчатобумажная пряжа и хлопчатобумажные ткани.

Данный вид продукции экспортируется успешно в дальнее зарубежье, а

именно в страны Европейского Союза (Германия, Италия, Португалия). В

связи с этим Казахстан имеет необходимое сырье и материалы для

расширения производства более завершенных текстильных изделий для

экспортных поставок (рубашки, белье, костюмы и др.).

Анализ деятельности предприятий текстильной и швейной

промышленности выявил следующие проблемы в отрасли:

высокая стоимость заемных средств;

недостаток оборотных средств;

Превышение стоимости экспорта над производством может объясняться причинами более высоких

экспортных цен на продукцию, по сравнению с ценами на внутреннем рынке, реализацией на экспорт

запасов продукции прошлых лет

недостаточность инвестиций в аграрный, хлопководческий сектор

со стороны государства, местного бизнеса, поскольку иностранные

инвесторы сохраняют главным образом сырьевую заинтересованность в

Казахстане;

низкая конкурентоспособность отечественных производств по

цене в сравнении с производителями Китая, Узбекистана и Киргизии;

низкая эффективность целевых программ развития отрасли;

сокращение поголовья овец в последние годы.

Дешевизна трудовых ресурсов на предприятиях швейной и

текстильной промышленности Китая, Узбекистана и Киргизии служит

причиной низкой себестоимости их продукции, и вынуждает отечественных

производителей снижать цены, что отражается на ухудшении показателя

фондоотдачи.

3.4. Продукция металлургической промышленности (72-83)

На сегодняшний день наиболее конкурентоспособной на внешнем рынке

является продукция металлургической промышленности. Следовательно,

металлургическая промышленность и производство готовых металлических

изделий имеют большее влияние на увеличение объемов экспорта

отечественной продукции на внешний рынок.

Главными задачами индустриальной политики в отношении

металлургической промышленности являются создание условий для

поддержания конкурентоспособности продукции традиционного экспорта,

стимулирование развития производств и продаж продукции высокой

товарной готовности, перевод предприятий на новые технологии

производства металлов и изделий из них.

В Казахстане имеются месторождения практически всех черных,

цветных и драгоценных металлов. Поскольку их производство сопряжено с

технологически разными циклами работ, то производство большого

ассортимента продукции требует значительного уровня диверсификации в

этом секторе. Транспортные расходы для продукции металлургии также

значительно ниже, чем для нефти и газа, и не требуют создания отдельной

инфраструктуры (такой как нефтегазопроводы).

В недрах Казахстана имеются необходимые сырьевые материалы для

производства стальной продукции широкого ассортимента и высокого

качества. В перспективе сырьевая база сталеплавильных комплексов может

значительно расшириться с освоением технологии прямого восстановления

железа из руд и концентратов Казахстана с получением губчатого железа –

высококачественного сырья, заменяющего чугун и металлолом при выплавке

стали в дуговых печах.

Состояние производства в металлургическом комплексе Республики

Казахстан в настоящее время охарактеризовано следующими проблемами:

практически отсутствуют промышленные производства

наукоемких, высокотехнологичных, специальных материалов и сплавов для

развития в стране современных производств;

не производится требуемый сортимент проката и металлоизделий

для машиностроительной, нефтегазовой, горно-металлургической, легкой,

пищевой и других отраслей промышленности, строительной индустрии,

тяжелого машиностроения и судостроения;

нет промышленных производств материалов и металлоизделий на

основе новейших технологий – порошковой металлургии,

электрометаллургии, гальванотехники, новых литейных и химических

технологий и т.д.;

недостаточно эффективно используются вторичные ресурсы

металлов, баланс которых до конца не учтен.

Объем производства продукции металлургической промышленности и

производства готовых металлических изделий в 2008 году составил 1 532,1

млрд.тенге. При этом объем производства в 2008 году по сравнению с 2007

годом составляет 98,7% объема производства. В то же время доля

производства готовой продукции составляет лишь 8% (123,759 млрд. тенге)

от общего объема производства по данному виду экономической

деятельности.

Диаграмма 7.

Объем промышленного производства продукции металлургической

промышленности и производства готовых металлических изделий за 2004-2008 гг.,

млрд. тенге

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Диаграмма 8.

Доля производства готовой продукции в общем объеме металлургической

промышленности

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Таблица 24.

Производство основных видов продукции металлургической промышленности и

производства готовых металлических изделий

Наименование продукции

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Чугун передельный, литейный

или зеркальный в чушках,

металлопродукты, полученные

путем прямого восстановления

железа; железо губчатое прочее,

тыс.тонн

4 283,1

3 582,2

3 369,4

3 795,4

3105,5

Сталь сырая, тыс.тонн

5 371,7

4 476,6

4 244,5

4 784,1

4285,9

Плоский прокат, тыс.тонн

4 039,7

3 104,7

2 999,6

3 440,7

2825,2

Ферросплавы, тыс. тонн

1 447, 3

1 530,1

1 614,3

1 702,7

1591,0

Трубы большого и малого

диаметров; профили пустотелые

стальные, тонн

53 652

36 405

61 636

92 772

109743

Серебро необработанное и

полуобработанное или в виде

порошка, тонн

7 732, 9

8 832,1

806,1

722, 9

645,7

Золото необработанное и

полуобработанное или в виде

порошка, кг

19 261

17 875

21 824

22 564

20867

Алюминий необработанный:

глинозем, тонн

1 467,9

1 505, 4

1 514,7

1 555,8

1713,4

Металлоконструкции

строительные сборные, тонн

89 845

106 271

111 336

121 559

128,0

Резервуары, цистерны, баки и

емкости аналогичного типа из

металлов черных или алюминия

вместимостью не менее 300 л,

штук

1 142

1 567

2 589

5 448

3077

Цистерны, бочки, барабаны,

канистры, ящики и емкости

аналогичные для веществ любых

(кроме газов) из металлов

черных вместимостью 50-300

литров, штук

137 035

56 821

288 430

298 650

267496

Шары перемалывающие и

изделия аналогичные для

мельниц, литые, тонн

37 292

84 776

75 401

92 777

101358

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Количество промышленных предприятий и производств,

осуществляющих выпуск продукции металлургической отрасли, в 2008 году

составило 835 компаний, что на 1,8% меньше, чем в 2007 году.

Диаграмма 9.

Число промышленных предприятий и производств металлургической

промышленности и производства готовых металлических изделий за 2004-2008 гг.

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Доля продукции отрасли составила в 2008 году 14,8% в общем объеме

промышленной продукции.

Показатели экономической деятельности предприятий

металлургической промышленности представлены в таблице 25.

Таблица 25.

Финансовые показатели работы предприятий металлургической промышленности и

производства готовых металлических изделий за 2004-2008 гг.

Показатель

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Доля продукции отрасли в

общем объеме промышленной

продукции, %

16,3

14,0

16,8

16,7

14,8

Уровень рентабельности

(убыточности), %

32,6

38,2

51,0

44,5

40,4

Численность персонала основной

деятельности, тыс. чел.

111,5

106,2

108,6

111,9

116,4

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

За первое полугодие 2009 года объем производства продукции

текстильной промышленности по сравнению с первым полугодием 2008 года

сократился на 14,8% и находился на уровне 9,6 млрд. тенге.

Производство основных видов продукции текстильной промышленности

в натуральном выражении в первом полугодии 2009 года по сравнению с

аналогичными периодом 2008 года отражена в таблице 26.

Таблица 26.

Производство основных видов продукции металлургической промышленности и

производства готовых металлических изделий

Наименование продукции

Первое

полугодие

2008 год

Первое

полугодие

2009 год

Индекс

физического

объема, в %

Чугун передельный, литейный или

зеркальный в чушках,

металлопродукты, полученные путем

прямого восстановления железа;

железо губчатое прочее, тыс.тонн

1 744 656

1 461 447

83,8

Сталь сырая, тыс.тонн

2 362 342

1 878 201

79,5

Плоский прокат, тыс.тонн

1 624 307

1 608 365

99,0

Ферросплавы, тыс. тонн

866 042

627 869

72,5

Трубы большого и малого

диаметров; профили пустотелые

стальные, тонн

50 343

60 281

119,7

Серебро необработанное и

полуобработанное или в виде

порошка, кг

334 680

350 993

104,9

Золото необработанное и

полуобработанное или в виде

порошка, кг

9 928

10 801

108,8

Алюминий необработанный:

глинозем, тонн

842 554

854 191

101,4

Металлоконструкции строительные

сборные, тонн

4 198

5 326

126,9

Резервуары, цистерны, баки и

емкости аналогичного типа из

металлов черных или алюминия

вместимостью не менее 300 л, штук

842 554

854 191

101,4

Цистерны, бочки, барабаны,

канистры, ящики и емкости

аналогичные для веществ любых

(кроме газов) из металлов черных

вместимостью 50-300 литров, штук

1 468

1 388

94,6

Шары перемалывающие и изделия

аналогичные для мельниц, литые,

тонн

48 725

37 493

76,9

Объем экспорта продукции металлургической промышленности и

производства готовых металлических изделий в 2008 году увеличился на

32,2% по сравнению с 2007 годом и составил 10 811,1 млн.долларов.

При этом объем импорта продукции металлургической

промышленности и производства готовых металлических изделий в 2008

году составил 6 357 млн. долларов, что на 46% больше объема 2007 года.

Емкость рынка в 2008 году увеличилась на 21,1% по сравнению с 2007

годом и составила 8 281,5 млн. долларов (таблица 27).

Таблица 27.

Емкость рынка продукции металлургической промышленности и производства

готовых металлических изделий за 2007-2008 гг., первое полугодие 2008 и 2009гг.

(млн.долларов)

Показатель

2007 год

2008 год

Первое

полугодие

2008 год

Первое

полугодие

2009 год

Объем производства

10 658,4

12 735,5

6371,9

3377,0

Экспорт

8 176,2

10 811,1

5330,9

2355,3

Импорт

4 354,4

6 357,0

2447,6

3536,9

Емкость рынка

6 836,6

8 281,5

3488,6

4558,6

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного

контроля Министерства финансов Республики Казахстан

Емкость рынка металлов и изделий из них в первом полугодии 2009 года

равнялась 4558,6 млн. долл., что на 30,7% больше по сравнению с

аналогичным периодом 2008 года.

Товарная позиция «Металлы и изделия из их» является наиболее

значимой в структуре экспорта после минеральных продуктов и составляет

15,2% от всего экспорта или 10 811,1 млн. долл. (2008 год).

В первом полугодии 2009 года объем экспорта металлов и изделии из

них составил 2 355,3 млн. долл. США, сократившись в 2,26 раза по

сравнению с первым полугодием 2008 года. При этом доля экспорта

металлов и изделии из них в общей структуре экспорта снизилась до 13,7%.

В то же время основная часть экспорта по данной товарной группе, а

именно 92,7% (2 184,5 млн. долл.), приходится на полуфабрикаты и

необработанные изделия из черного и цветного металлов (таблица 28).

Таблица 28.

Основные экспортные и импортные позиции продукции

металлургической промышленности

№

п/п

Экспорт

Импорт

Наименование товарной

номенклатуры

Сумма, тыс.

долл.

Наименование товарной

номенклатуры

Сумма, тыс.

долл.

Медь рафинированная и сплавы

медные необработанные

572 585,3

Трубы и трубки прочие

(например, сварные, клепаные

или соединенные аналогичным

способом), с круглым сечением,

наружный диаметр которых

более 406,4 мм, из черных

металлов

1 886 059,0

Ферросплавы

500 012,5

Трубы, трубки и профили полые,

бесшовные, из черных металлов

(кроме чугунного литья)

295 893,2

Прокат плоский из железа или

нелегированной стали шириной

600 мм или более,

плакированный, с

гальваническим или другим

покрытием

221 976,4

Металлоконструкции из черных

металлов (кроме сборных

строительных конструкций

товарной позиции 9406) и их

части (например, мосты и их

секции, ворота шлюзов, башни,

решетчатые мачты, перекрытия

для крыш, строительные фермы,

двери и окна и их рамы, пороги

275 593,3

Прокат плоский из железа или

нелегированной стали шириной

600 мм или более,

горячекатаный,

неплакированный, без

гальванического или другого

покрытия

211 568,2

Изделия прочие из черных

металлов

141 824,0

Прокат плоский из железа или

нелегированной стали шириной

600 мм или более,

холоднокатаный (обжатый в

холодном состоянии),

неплакированный, без

гальванического или другого

покрытия

184 057,6

Фитинги для труб или трубок

(например, соединения,

колена,сгоны), из черных

металлов

94 932,6

Цинк необработанный

177 520,0

Трубы, трубки и профили полые

прочие (например, с

открытымшвом или сварные,

клепаные или соединенные

аналогичным способом), из

черных металлов

71 186,7

Полуфабрикаты из железа или

нелегированной стали

119 225,0

Уголки, фасонные и специальные

профили из железа или

нелегированной стали

62 994,0

Алюминий необработанный

82 850,8

Прутки из железа или

нелегированной стали, без

дальнейшей обработки, кроме

ковки, горячей прокатки,

горячего волочения или горячего

экструдирования, включая

прутки, скрученные после

прокатки, прочие

56 655,5