Аналитический доклад. Секторальный анализ промышленности Казахстана на предмет конкурентоспособности

Подождите немного. Документ загружается.

Отходы и лом черных металлов;

слитки черных металлов для

переплавки (шихтовые слитки)

59 157,0

Прутки из прочих легированных

сталей прочие; уголки, фасонные

и специальные профили, из

прочих легированных сталей;

прутки пустотелые для буровых

работ из легированной или

нелегированной стали

38 988,2

Свинец необработанный

52 186,4

Прокат плоский из железа или

нелегированной стали шириной

600 мм или более, горячекатаный,

неплакированный, без

гальванического или другого

покрытия

31 103,6

Проволока медная

3 366,7

Изделия из черных металлов,

используемые для

железнодорожных или

трамвайных путей: рельсы,

контррельсы и зубчатые рельсы,

переводные рельсы, крестовины

глухого пересечения, переводные

штанги и прочие поперечные

соединения, шпалы, стыковые

накладки

29 036,6

Основным видом продукции с высокой степенью обработки и

добавленной стоимостью является стальной прокат.

Объем экспорта стального проката в первом полугодии 2009 года

осуществлен на сумму 617,6 млн. долл., что составляет 26,2% от всего

экспорта по данной товарной группе. Прокат плоский из железа и стали

обладает самой высокой степенью конкурентоспособности на внутреннем и

внешнем рынках среди стальной продукции, относящейся к обрабатывающей

промышленности.

К сожалению, спектр конкурентоспособных товаров из данной

товарной группы ограничивается продукцией стального проката.

Объем импорта металлов и изделий из них также занимает

существенную величину в общей структуре импорта. В первом полугодии

2009 года импорт металлов и изделий из них составил 26,8% от всего

импорта.

Структура импорта металлов и изделий из них существенно отличается

от структуры экспорта. В импорте по данной товарной группе в основном

преобладает продукция с высокой степенью обработки – таблица 28.

Наличие необходимой сырьевой, промышленной и производственной

базы позволяют Казахстану расширять и осваивать производство

металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью и

экспортировать его на внешние рынки.

Наиболее перспективные с точки зрения экспорта товары

металлургической промышленности, которые в настоящее время имеют

низкую конкурентоспособность, представлены в приложении 5.

3.5. Продукция машиностроения (84-92)

Машиностроение во всем мире воспринимается, как показатель

технологического уровня национальной промышленности. Эта отрасль дает

мультипликативный эффект для развития смежных отраслей, многократно

увеличивает занятость населения и тем самым обеспечивает

конкурентоспособность экономики в целом.

Рост экономики Казахстана должен сопровождаться опережающим

ростом машиностроения. Это позволит повысить степень механизации на

предприятиях промышленности и увеличить производительность труда в

отраслях экономики нашей республики.

Однако результаты настоящего анализа отрасли свидетельствуют о

слабом развитии машиностроения в РК. В общем количестве промышленных

предприятий заводы-производители машиностроительной продукции

составляют всего 6%. Вследствие низкого спроса на выпускаемую

продукцию, производственные мощности большинства предприятий

используются не более чем на 10-13%.

Рост производительности труда в отрасли сопровождается снижением

численности производственного персонала крупных и средних предприятий

и ростом числа субъектов малого предпринимательства в машиностроении. В

целом, для отечественного машиностроения характерна низкая

инвестиционная активность. Основным источником финансирования

инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов

(96,5%). Степень износа основных фондов – около 43%, в том числе их

активной части до 40%.

Для повышения инвестиционной активности и привлекательности

предприятий отрасли, как для отечественных, так и иностранных инвесторов

считается целесообразным их укрупнение и консолидация имеющихся

мощностей.

Доля изделий отечественного производства на внутреннем рынке

машиностроительной продукции – около 7,7%, что связано с еѐ низкой

конкурентоспособностью. Использование комплектующих, материалов и

других ресурсов, поставляемых из зарубежных стран, с учетом транспортных

расходов, определяет более высокую стоимость конечной продукции.

Затяжной кризис отрасли ориентировал предприятия на производство

продукции массового потребления, основанное преимущественно на

сборочном производстве с использованием импортных узлов, агрегатов и

комплектующих, с низкой долей наукоемкой продукции.

Объем производства продукции машиностроения в 2008 году составил

297,5 млрд. тенге, по сравнению с 2007 годом увеличился на 5,8%.

Диаграмма 10.

Объем промышленного производства продукции машиностроения за 2004-2008 гг.,

млрд.тенге

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Динамика производства основных видом машиностроительной

продукции отражена в таблице 29.

Таблица 29.

Производство основных видов продукции машиностроения Республике Казахстан

Наименование продукции

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Насосы центробежные для

перекачки жидкостей; насосы

прочие; подъемники

жидкостей, штук

4 011

7 115

5 758

7 773

11 036

Подшипники шариковые или

роликовые, тонн

31 878

32 415

29 634

33 900

33 800

Машины для

горнодобывающей

промышленности, штук

665

184

480

430

286

Оборудование

нефтепромысловое, млн. тенге

2 300,9

1 546,6

1 434,4

1 901,7

1 109,6

Приборы электрические

бытовые со встроенным

электродвигателем, штук

10 846

17 945

12 327

5 650

7 055

Машины вычислительные

цифровые, содержащие в

одном корпусе, по крайней

мере, центральный процессор

и устройство ввода и вывода,

комбинированные или

размещенные в отдельных

блоках, штук

27 060

45 114

47 099

93 101

85 530

Трансформаторы

электрические, тыс. кВт

500,3

649,7

1 307,6

1 586,8

2 071,4

Аппаратура для отключения,

переключения или защиты

электрических цепей

напряжением до 1 000 В,

809 226

701 664

381 097

429 036

269 267

(аппаратура низковольтная),

штук

Провода и кабели

изолированные; кабели

волоконно-оптические, тыс.

км

263,1

329,6

371,2

477,2

882,8

Автомобили легковые

пассажирские, штук

3 206

2 268

2 945

6 311

3 284

Автомобили грузовые,

штук

144

1 523

2 043

1 073

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Число промышленных предприятий и производств в отрасли в 2008 году

составило 1 504 компаний, что на 5,3% меньше, чем в 2007 году.

Диаграмма 11.

Число промышленных предприятий и машиностроения за 2004-2008 гг.

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Показатели экономической деятельности предприятий машиностроения

приведены в таблице 30.

Таблица 30.

Финансовые показатели работы предприятий машиностроения за 2004-2008 гг.

Показатель

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Доля продукции отрасли в

общем объеме промышленной

продукции, %

3,3

3,4

3,5

3,6

3,0

Уровень рентабельности

(убыточности), %

5,4

7,1

7,6

6,9

4,4

Численность персонала основной

деятельности, тыс. чел.

72,5

80,0

81,0

84,3

85,6

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Объем экспорта продукции машиностроения в 2008 году увеличился на

36,9% по сравнению с 2007 годом и составил 1 284,3 млн.долларов.

При этом объем импорта продукции машиностроения в 2008 году

составил 15 475 млн. долларов, что на 1,4% больше объема 2007 года.

Объем производства продукции машиностроения в первом полугодии

2009 года составил 115,1 млрд. тенге. По сравнению аналогичным периодом

2008 года снижение объемов продукции машиностроительной продукции

составила 21,8%.

Емкость рынка в 2008 году практически не изменилась по сравнению с

2007 годом и составила 16 663,7 млн.долларов (таблица 31).

Таблица 31.

Емкость рынка продукции машиностроения за 2007-2008 гг.,

первое полугодие 2008 и 2009гг. (млн.долларов)

Показатель

2007 год

2008 год

Первое

полугодие

2008 год

Первое

полугодие

2009 год

Объем производства

2 294,9

2 473,0

1108,2

795,4

Экспорт

938,0

1 284,3

710,7

199,4

Импорт

15 258,6

15 475,0

7017,3

4636,2

Емкость рынка

16 615,6

16 663,7

8836,2

5232,2

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного

контроля МФ РК

В первом полугодии 2009 года изготовление продукции

машиностроения значительно сократилось по сравнению с аналогичным

периодом 2008 года (на 40,8%), составив 5 232,2 млн. долл.

Основная часть казахстанской продукции машиностроения на

сегодняшний момент является неконкурентоспособной. Объем экспорта

продукции машиностроения не сопоставим с объемами импорта аналогичной

продукции. К наиболее конкурентоспособной продукции по данной отрасли

промышленности относятся подшипники и аккумуляторы, трансформаторы,

вагоны железнодорожные (трамвайные), косилки для тракторов. Других

видов продукции машиностроения с явными признаками высокой

конкурентоспособности на внешнем рынке не наблюдается (таблица 32).

Таблица 32.

Основные экспортные и импортные позиции продукции машиностроения

№

п/п

Экспорт

Импорт

Наименование товарной

номенклатуры

Сумма,

тыс. долл.

Наименование товарной

номенклатуры

Сумма,

тыс. долл.

Летательные аппараты

прочие (например,

вертолеты, самолеты);

космические аппараты

(включая спутники) и

суборбитальныеи

космические ракеты-

носители

36 473,2

Автомобили легковые и

прочие моторные

транспортные средства,

предназначенные главным

образом для перевозки

людей (кроме моторных

транспортных средств

товарной позиции 8702),

включая

грузопассажирские

автомобили-фургоны и

гоночные автомобили

362 090,9

Подшипники шариковые

или роликовые

20 200,8

Краны, клапаны, вентили и

аналогичная арматура для

трубопроводов, котлов,

резервуаров, цистерн, баков

или аналогичныхемкостей,

включая редукционные и

терморегулируемые

клапаны

188 810,3

Краны, клапаны, вентили

и аналогичная арматура

для трубопроводов,

котлов, резервуаров,

цистерн, баков или

аналогичныхемкостей,

включая редукционные и

терморегулируемые

клапаны

12 855,1

Вагоны железнодорожные

или трамвайные, грузовые

несамоходные

171 391,2

Моторные транспортные

средства для перевозки

грузов

8 459,1

Пульты, панели, консоли,

столы, распределительные

щиты и основания для

электрической аппаратуры

прочие,

оборудованныедвумя или

более устройствами

товарной позиции 8535 или

8536 для управления или

распределения

электрического тока

167 296,2

Части, предназначенные

исключительно или в

основном для

оборудования товарных

позиций 8425 - 8430

7 709,4

Тракторы (кроме тракторов

товарной позиции 8709)

136 177,0

Пульты, панели, консоли,

столы, распределительные

щиты и основания для

электрической аппаратуры

прочие,

оборудованныедвумя или

более устройствами

товарной позиции 8535

или 8536 для управления

или распределения

электрического тока

5 896,4

Насосы жидкостные с

расходомерами или без

них; подъемники

жидкостей

134 792,3

Оборудование для

сортировки, грохочения,

сепарации, промывки,

измельчения,

размалывания,

смешивания или

перемешиваниягрунта,

камня, руд или других

минеральных ископаемых

в твердом (в том числе

порошкообразном или

пастообразном) состоянии

5 210,7

Центрифуги, включая

центробежные сушилки;

оборудование и устройства

для фильтрования или

очистки жидкостей или

газов

96 956,0

Аккумуляторы

электрические, включая

сепараторы для них,

прямоугольной (в том

числе квадратной) или

иной формы

4 011,3

Бульдозеры с

неповоротным и

поворотным отвалом,

грейдеры, планировщики,

скреперы, механические

лопаты, экскаваторы,

одноковшовые погрузчики,

трамбовочные машины и

дорожные катки,

самоходные

96 531,5

Трансформаторы

электрические,

статические

электрические

преобразователи

(например, выпрямители),

катушки индуктивности и

дроссели

3 976,7

Машины, оборудование

промышленное или

лабораторное с

электрическим или

неэлектрическим нагревом

(исключая печи, камеры и

другое оборудование

товарной позиции 8514) для

обработки материалов в

процессе с изменением

температуры, таком как

нагрев, варка

93 506,3

Тракторы (кроме

тракторов товарной

позиции 8709)

2204,8

Моторные транспортные

средства для перевозки

грузов

87 994,8

Транспортные средства

самоходные или

несамоходные,

предназначенные для

ремонта или технического

обслуживания

железнодорожных или

трамвайных путей

(например, вагоны-

мастерские, краны,

шпалоподбивочные маш.)

1279,5

Летательные аппараты

прочие (например,

вертолеты, самолеты);

космические аппараты

(включая спутники) и

суборбитальныеи

космические ракеты-

носители

88 361,1

В приложении 6 даны основные виды продукции машиностроения,

которые могли бы иметь успех на внешнем рынке. Это продукция, которая

имеет отрицательный коэффициент чистого экспорта, но в то же время

обладает экспортным потенциалом. К таким видам товаров относятся

насосы, бурильные инструменты, локомотивы, транспортные средства и др.

Общий объем экспорта продукции, представленной в приложении 6,

составил в 2008 году 483,6 млн. долл. или 37,7% от всего казахстанского

экспорта машин и оборудования. Проведенный анализ позволяет заключить,

что не более 37,7% всей продукции казахстанского машиностроения,

поставляемой на экспорт, обладает экспортным потенциалом.

Машиностроительная отрасль республики в настоящее время находится

в кризисном состоянии по ряду причин:

неконкурентоспособность выпускаемой предприятиями отрасли

продукции по качественным характеристикам и по цене;

длительность возврата инвестиций;

отсутствие связей с ведущими мировыми производителями

такой продукции и доступа к современной конструкторской документации

обусловили технологическое отставание предприятий отрасли и

неконкурентоспособность выпускаемой продукции по сравнению с

зарубежными аналогами;

незначительный объем инвестиций и инноваций в течение

последнего десятилетия;

резкое сужение отечественного платежеспособного рынка

машиностроительной продукции;

низкие таможенные пошлины на ввоз иностранных автомобилей;

низкий уровень менеджмента и маркетинга;

отсутствие межзаводской кооперации и как следствие гибкости

машиностроительных предприятий при изменении конъюнктуры

потребности рынка;

высокий уровень изношенности оборудования (43-80%),

препятствующий повышению эффективности производства;

низкое техническое состояние активной части промышленно-

производственных фондов и незначительный уровень инновационной

активности в отрасли;

дефицит квалифицированных кадров в сфере производства и

управления предприятиями;

ориентация отрасли преимущественно на выпуск комплектующих

изделий, а не на производство конечной продукции;

низкие темпы технологического развития;

низкий уровень послепродажного сервиса машиностроительной

продукции;

Помимо основных проблем, касающихся в целом отрасли

машиностроения, каждая подотрасль машиностроения имеет свои

специфичные проблемы:

Нефтегазовое машиностроение:

- малые масштабы производства, поскольку контракты заключаются на

выпуск единичных экземпляров или на мелкие партии, что ведет к

увеличению себестоимости продукции;

- отсутствие информированности предприятий машиностроения о

перспективных планах недропользователей, планах технического

перевооружения, потребности в продукции нефтегазового машиностроения в

разрезе по месторождениям, регионам и годам, сведения об импортируемой

ими продукции.

Сельскохозяйственное машиностроение:

- применение устаревших технологий производства;

- использование импортируемых комплектующих, материалов,

энергоносителей и т.д., повышающих себестоимость конечной продукции.

- низкий платежеспособный спрос сельхозтоваропроизводителей для

приобретения продукции сельскохозяйственного машиностроения;

- труднодоступность кредитных ресурсов банков второго уровня из-за

высоких процентных ставок при кредитовании сельских

товаропроизводителей для приобретения сельскохозяйственной техники.

4. Определение приоритетных направлений для развития

производства комплектующих компонентов (комплектующие,

составные, полуфабрикаты), на долю которых приходятся

значительные объемы импорта недропользователей. Обзор

отечественных предприятий

Согласно отчетам о приобретенных товарах, работах и услугах

добывающих компаний нефтегазового и горнорудного комплекса

(недропользователей) за 2008 год наиболее востребованной продукцией

машиностроения являются: насосы жидкостные с расходомерами или без

них, подъемники жидкостей; краны, клапаны, вентили и аналогичная

арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или

аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые

клапаны и др. В приложении 7 представлена импортируемая

недропользователями продукция машиностроения (по данным Комитета

таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан) с

1998 по 2008 годы.

На базе имеющихся в Казахстане машиностроительных предприятий

представляется возможным освоить следующие виды продукции:

- оборудование для устья скважин, в том числе фонтанной и запорной

арматуры, колонных головок, обратных клапанов, противовыбросового и

другого оборудования;

- буровые долота, гидрофицированные буровые установки

инклинометодических модулей:

- модернизированные станки-качалки;

- скважинные штанговые, погружные и другие типы насосов и насосных

агрегатов, насосные штанги;

- ректификационные колонны, трубные пучки и теплообменники,

криогенные танки;

- механизированные трубовозы и штанговозы, цементировочные

агрегаты, лаборатории для диагностирования скважин;

- установки для ремонта нефтяных скважин, в комплекте с необходимым

оборудованием и инструментом;

- оборудование для подготовки нефти и газа к транспортировке,

изоляционных материалов, а также малогабаритные модульные комплексы

для переработки углеводородного сырья;

- кабельно-проводниковая продукция;

- системы и оборудования обнаружения пожаров и пожаротушения;

- приборы учета и контроля.

В Казахстане продолжается активная работа по организации выпуска в

промышленных масштабах новых высокотехнологичных видов

нефтегазового оборудования (ранее не производимого в Казахстане):

мобильных буровых установок; винтовых насосов; стеклопластиковых труб;

электродвигателей; запорной арматуры высокого давления; специальной

техники для обслуживания станков-качалок; нефтепромыслового

оборудования.

Потенциал машиностроительных предприятий республики позволяет и

в дальнейшем осваивать значительный спектр готовой продукции.

Без предварительной подготовки:

Электрооборудование – АО «Казэнергокабель» (г.Павлодар),

ТОО «Казахкабель» (г. Семипалатинск), ТОО «Жаиккабель» (г.Уральск),