Аналитический доклад. Секторальный анализ промышленности Казахстана на предмет конкурентоспособности

Подождите немного. Документ загружается.

приводные из резины, тонн

Трубы, трубки, рукава и

шланги и их фитинги из

пластмасс, тонн

13 905

20 034

31 338

44 260

57 231

Плиты, листы, пленка,

фольга и полосы из

пластмасс, неармированные

или некомбинированные с

материалами прочими, тонн

9 587

11 712

12 248

14 526

14 826

Двери, окна, коробки для

дверей и рамы оконные,

пороги для дверей, ставни,

жалюзи и изделия

аналогичные и их части из

пластмасс, тонн

11 565

14 608

18 747

25 429

24 050

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Количество промышленных предприятий, выпускающих химическую

продукцию, в 2008 году составило 1 842 компаний, что на 4,4% больше, чем

в 2007 году.

Диаграмма 4.

Число промышленных предприятий и производств химической промышленности

за 2004-2008 гг.

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

За первое полугодие 2009 года по сравнению с аналогичными периодом

2008 года производство видов продукции химической промышленности

отражена в таблица 14.

Таблица 14.

Производство продукции химической промышленности в натуральном выражений

Наименование продукции

I полугодие

2008 года

I полугодие

2009 года

Индекс

физического

объема, в %

Трифосфат (триполифосфат) натрия,

23 986

43 005

55,8

тонн

Бихромат натрия (хромпик

натриевый), тонн

19 018

32 476

58,6

Карбиды определенного или

неопределенного химического

состава, тонн

13 992

10 336

135,4

Аммиак, тонн

69 244

65 909

105,1

Краски и лаки на основе полимеров,

тонн

7 492

11 889

63,0

Препараты фармацевтические, млн.

тенге

5221,4

4328,6

120,6

Мыло и вещества и препараты

поверхностно-активные

органические, для использования в

качестве мыла, тонн

3 771

3 544

106,4

Трубы, трубки, рукава и шланги из

резины, кроме эбонита, тонн

96,4

126,7

76,1

Ленты конвейерные

(транспортерные) и ремни

приводные из резины, тонн

3366,7

4407,9

76,4

Трубы, трубки, рукава и шланги и их

фитинги из пластмасс, тонн

22711,8

25212,7

90,1

Плиты, листы, пленка, фольга и

полосы из пластмасс,

неармированные или

некомбинированные с материалами

прочими, тонн

5389,6

6340,3

85,0

Двери, окна, коробки для дверей и

рамы оконные, пороги для дверей,

ставни, жалюзи и изделия

аналогичные и их части из

пластмасс, тонн

9074,0

9226,0

98,4

Как видно из таблицы 14, практически по всем видам рассматриваемой

продукции произошло снижение производства в натуральном выражении за

первое полугодие 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008

года. Исключение составляют карбиды, аммиак и мыло, вещества

поверхностно-активные.

При этом рост числа предприятий и производств сопровождался

увеличением доли продукции химической отрасли в общем объеме

производства промышленной продукции. Удельный вес продукции данной

отрасли в 2008 году составил 3,9% против 4,8% в 2007 году.

Показатели экономической деятельности предприятий химической

промышленности представлены в таблице 15.

Таблица 15.

Финансовые показатели работы предприятий выпускающих химическую продукцию

за 2004-2008 гг.

Показатель

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Доля продукции отрасли в

общем объеме промышленной

продукции, %

3,4

3,7

4,8

3,9

Уровень рентабельности

(убыточности), %

3,5

4,5

5,9

8,3

6,9

Численность персонала, тыс.

чел.

43,4

50,2

54,7

55,2

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Объем экспорта продукции химической промышленности в 2008 году

вырос по сравнению с 2007 годом на 31% и составил 2 472,3 млн. долларов.

Объем импорта продукции химической промышленности в 2008 году

составил 3 971 млн. долларов, что на 14,3% больше объема 2007 года.

Емкость рынка в 2008 году увеличилась на 1,2% по сравнению с 2007

годом и составила 4 711,9 млн. долларов (таблица 15).

Емкость рынка продукции химической промышленности в первом

полугодии 2009 года увеличилась на 22,14% по сравнению с первым

полугодием 2008 года и составила 1714,4 млн. долларов (Таблица 16).

Таблица 16.

Емкость рынка продукции химической промышленности за 2007-2008 гг. и первое

полугодие 2008-2009 гг. (млн. долларов)

Показатель

2007 год

2008 год

I полугодие

2008 года

I полугодие

2009 года

Объем производства

3 070,4

3 213,2

1 360,2

936,7

Экспорт

1 886,7

2 472,3

1 028,1

813,7

Импорт

3 474,0

3 971,0

1 869,8

1 591,4

Емкость рынка

4 657,6

4 711,9

2 201,9

1 714,4

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного

контроля МФ РК

Наиболее конкурентоспособная продукция химической

промышленности представлена в приложении 1. К таким видам товаров

относятся в основном продукты неорганической химии, соединения

неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных

металлов, радиоактивных элементов или изотопов. Готовые изделия,

относящиеся к химической промышленности, имеют отрицательный уровень

конкурентоспособности (коэффициент чистого экспорта колеблется от -1 до

-0,8).

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности,

по сравнению с другими видами продукции неминерального сектора

составляет существенный объем в общем объеме экспорта после товарной

позиции «Металлы и изделия из них». Объем экспорта по кодам ТН ВЭД

28–40 «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности

(включая каучуки и пластмассы)» в 2008 году был равен 2 472,3 млн.

долларов.

В то же время необходимо отметить, что существенную долю в данном

объеме экспорта (85%) составляют полуфабрикаты и сырьевые

энергетические ресурсы (уран) (таблица 17).

Таблица 17.

Основные экспортные и импортные позиции продукции химической промышленности за

первое полугодие 2009 года

№

п/п

Экспорт

Импорт

Наименование товарной

номенклатуры

Сумма,

тыс. долл.

Наименование товарной

номенклатуры

Сумма,

тыс. долл.

Элементы химические

радиоактивные и изотопы

радиоактивные (включая

делящиеся или

воспроизводящиеся

химические элементы и

изотопы) и их соединения;

смеси и остатки,

содержащие эти продукты

518 451,1

Лекарственные средства

(кроме товаров товарной

позиции 3002, 3005 или

3006), состоящие из

смешанных или

несмешанных продуктов,

для использования в

терапевтических или

профилактических целях,

расфасованные в виде

дозированных

лекарственных форм

292 518,2

Искусственный корунд

определенного или

неопределенного

химического состава;

оксид алюминия;

гидроксид алюминия

135 332,9

Инсектициды,

родентициды, фунгициды,

гербициды,

противовсходовые средства

и регуляторы роста

растений, средства

дезинфицирующие и

аналогичные им,

расфасованные в формы

или упаковки для

розничной продажи или

представленные в виде

готовых препаратов

118 929,4

Водород, газы инертные и

прочие неметаллы

29 511,7

Шины и покрышки

пневматические резиновые

новые

78 428,8

Фосфинаты

(гипофосфиты), фосфонаты

(фосфиты) и фосфаты;

полифосфаты

определенного или

неопределенного

химического состава

25 492,3

Вещества поверхностно-

активные органические

(кроме мыла);

поверхностно-активные

средства, моющие средства

(включая вспомогательные

моющие средства) и

средства чистящие,

содержащие или не

содержащие мыло (кроме

средств товарной позиции

3401)

58 421,1

Оксиды и гидроксиды

хрома

19 601,1

Трубы, трубки, шланги и их

фитинги (например,

соединения, колена,

фланцы), из пластмасс

52 504,1

Удобрения минеральные

или химические, азотные

9 750,9

Готовые связующие

вещества для производства

литейных форм или

литейных стержней;

продукты и препараты

химические, химической

или смежных отраслей

промышленности (включая

препараты, состоящие из

смесей природных

продуктов), в другом месте

не поименованные

40 995,6

Лекарственные средства

(кроме товаров товарной

позиции 3002, 3005 или

3006), состоящие из

смешанных или

несмешанных продуктов,

для использования в

терапевтических или

профилактических целях,

расфасованные в виде

дозированных

лекарственных форм

6 136,5

Косметические средства

или средства для макияжа и

средствадля ухода за кожей

(кроме лекарственных),

включая средствапротив

загара или для загара;

средства для маникюра или

педикюра

40 587,6

Соли оксометаллических

или пероксометаллических

кислот

5892,8

Карбонаты;

пероксокарбонаты

(перкарбонаты); карбонат

аммония технический,

содержащий карбамат

аммония

38 110, 0

Ленты конвейерные или

ремни приводные, или

бельтинг, из

вулканизованной резины

4 795,1

Полимеры этилена в

первичных формах

37 023,9

Замазки стекольная и

садовая, цементы

смоляные, составы для

употребления и прочие

мастики; шпатлевки для

малярных работ

3 251,9

Полиацетали, полиэфиры

простые прочие и смолы

эпоксидные впервичных

формах; поликарбонаты,

смолы алкидные, сложные

полиаллильные эфиры и

прочие сложные

полиэфиры в первичных

формах

33 336,9

Анализ показывает, что в настоящее время уровень

конкурентоспособности продукции химической промышленности с высокой

добавленной стоимостью, имеющей экспортный потенциал, очень низкий.

Основной экспортный потенциал химической промышленности приходится

на продукцию с низкой степенью обработки (таблица 18).

Таблица 18

Продукция химической промышленности с экспортным потенциалом за первое

полугодие 2009 года

Наименование

товара

Производ-

ство

Экспорт

Импорт

Доля

отечественной

продукции на

внутреннем

рынке, %

Коэффициент

конкурентоспосо

бности

Удобрения

минеральные или

химические

азотные, тонн

128 127,0

58 635,3

142 458,5

32,8

-0,1

Удобрения

минеральные или

химические

фосфорные, тонн

28 995,0

128,0

518,6

98,2

0,4

Оксиды и

гидроксиды

хрома (кроме

триоксида

хрома), тонн

32 988,0

6 241,0

20,0

99,9

2,0

Фосфор, тонн

18 167,0

10 792,0

100,0

2,0

Кислота серная,

тонн

627 501,0

1 897,9

40 722,2

93,9

0,0

Ленты

конвейерные

(транспортер-

ные) и ремни

приводные из

резины, тонн

3 366,7

1 611,9

1 545,3

53,2

0,6

Рассчитано по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, Комитета

таможенного контроля МФ РК

Основными рынками сбыта продукции химической промышленности

являются страны дальнего зарубежья, куда вывозится 85,2% (на сумму 53,3

млн. долларов) продукции, указанные в таблице 18.

Развитие и состояние рынков химических и нефтехимических товаров

обусловлено рядом важнейших факторов:

низкие потребительские качества, ограниченная номенклатура

ряда отечественных химических товаров;

высокая себестоимость производства отечественной продукции,

растущая конкуренция со стороны химикатов, поступающих по импорту;

затратный характер устаревших технологий и опережающие

темпы роста цен на важнейшие ресурсы (нефть и продукты

нефтепереработки, природный газ), которые используются в химических

производствах не только как энергоресурсы, но и в качестве сырья;

недостаточная эффективность государственной политики в

области защиты отечественных товаропроизводителей;

неразвитость инфраструктуры рынков, низкий уровень сервисных

услуг, слабая реклама отечественных и, наоборот, тотально доминирующая

реклама импортных товаров;

высокий уровень износа оборудования (43-80%) и низкие темпы

обновления производственных фондов (около 1% при минимально

необходимых 12-15% в год);

высокая энергоемкость производств – доля в себестоимости затрат

на энергоресурсы свыше 50%;

невысокий спрос сельхозпроизводителей на минеральные

удобрения, связанный с их низкой платежеспособностью.

Химическая продукция, поставляется на экспорт в виде сырья. При

этом импортируется продукция химической промышленности с высокой

степенью переработки. В таблице 17 представлен рейтинг продукции

химической продукции, лидирующей по объемам экспорта и импорта.

В отрасли превалирует производство продукции производственно-

технического назначения, таких как фосфор, кислота серная, удобрения

минеральные или химические фосфорные, где доля отечественных

производителей на внутреннем рынке держится на уровне 100%.

Характерной чертой большинства предприятий химической

промышленности является отсталое технологическое оснащение, которое,

наряду с физическим износом оборудования, не позволяет выпускать

конкурентоспособную продукцию. Износ основных фондов производства

автошин, резинотехнических изделий и полистиролов составляет 40-50%, на

некоторых предприятиях этот показатель доходит до 60-80%.

3.3. Продукция текстильной и швейной промышленности (50-

63)

Текстильная промышленность имеет большой потенциал для успешного

развития отрасли, поскольку Казахстан географически находится вблизи

регионов, производящих сырье (Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан) и

потенциальных рынков сбыта производимой продукции (Китай, Азия,

Россия, Европа, Ближний Восток).

Для развития текстильной промышленности имеется достаточная

сырьевая база. В южных регионах республики выращивается хлопок, также

имеются значительные трудовые ресурсы.

В настоящее время в республике создана законодательная база для

развития хлопковой и текстильной промышленности (Закон Республики

Казахстан «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан»,

«О свободной экономической зоне», «О развитии хлопковой отрасли»).

Однако, несмотря на предпринимаемые со стороны государства меры по

поддержке текстильного производства и имеющиеся благоприятные

климатические условия, данная отрасль в Казахстане до сих пор крайне

неразвита. В структуре экспорта преобладают сырьевые товары, в структуре

импорта – готовые изделия (таблица 19).

Таблица 19.

Основные экспортные и импортные позиции продукции текстильной

промышленности (первое полугодие 2009 года)

№

п/п

Экспорт

Импорт

Наименование товарной

номенклатуры

Сумма,

тыс. долл.

Наименование товарной

номенклатуры

Сумма,

тыс.

долл.

Волокно хлопковое,

нечесаное

43 747,6

Костюмы, комплекты,

пиджаки, блейзеры, брюки,

комбинезоны с

нагрудниками и лямками,

бриджи и шорты (кроме

купальных) мужские или для

мальчиков

10 580,3

Ткани хлопчатобумажные,

содержащие 85 мас.% или

более хлопковых волокон,

с поверхностной

плотностью не более

200 г/м2

5 560,8

Мешки и пакеты

упаковочные

7 418,1

Пряжа хлопчатобумажная

(кроме швейных ниток),

содержащая хлопковых

волокон 85 мас.% или

более, не расфасованная

для розничной продажи

3 413,1

Текстильные материалы и

изделия для технических

целей, упомянутые в

примечании 7 к данной

группе

6 866,3

Шерсть, не подвергнутая

кардо- или гребнечесанию

1 499,3

Жгут искусственных нитей

6 667,7

Мешки и пакеты

упаковочные

307,9

Костюмы, комплекты,

жакеты, блейзеры, платья,

юбки, юбки-брюки, брюки,

комбинезоны с

нагрудниками и лямками,

бриджи и шорты (кроме

купальных) женские или для

девочек

6 209,8

Свитеры, пуловеры,

кардиганы, жилеты и

аналогичные изделия

трикотажные машинного

или ручного вязания

301,4

Линолеум, выкроенный или

не выкроенный по форме;

напольные покрытия на

текстильной основе,

выкроенные или не

выкроенные по форме

5 858,2

Отходы хлопкового

волокна (включая

прядильные отходы и

расщипанное сырье)

284,8

Нетканые материалы,

пропитанные или

непропитанные, с

покрытием или без

покрытия, дублированные

или недублированные

4 897,5

Белье постельное,

столовое, туалетное и

кухонное

132,2

Вата из текстильных

материалов и изделия из нее;

текстильные волокна, не

превышающие по длине

5 мм (пух), текстильная

пыль и узелки

4 366,9

Майки, фуфайки с

рукавами и прочие

нательные фуфайки

трикотажные машинного

или ручного вязания

80,6

Свитеры, пуловеры,

кардиганы, жилеты и

аналогичные изделия

трикотажные машинного

или ручного вязания

3 390,4

Текстильные материалы, с

покрытием или

пропитанные другим

способом; расписанные

холсты для театральных

декораций,

художественных студий

58,8

Белье постельное, столовое,

туалетное и кухонное

3 057,8

Объем производства продукции текстильной промышленности в 2008

году составил 24,3 млрд.тенге. по сравнению с 2007 годом объем

производства снизился на 14,7%.

Динамика производства основных видов продукции текстильной

промышленности отражена в таблице 20.

Таблица 20.

Производство основных видов продукции текстильной промышленности в

Республике Казахстан

Наименование продукции

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Шерсть (овечья) мытая

обезжиренная

некарбонизированная, не

подвергнутая кардо- или

гребенечесанию, тонн

3 195

1 227

2 668

2 880

1071

Волокно хлопковое кардо- и

гребенечесанное, тонн

140 070

156 270

145 018

110 471

138349

Пряжа хлопчатобумажная из

волокон гребенечесанных и

негребенечесанных, не

расфасованная для розничной

продажи, тонн

4 219

8 717

13 391

11 578

12590

Ткани, тыс.кв.м.

20 301,9

35 530,2

56 459,6

43 325,3

42030,1

Белье постельное, тыс.шт.

1 516,0

2 190,5

1 608,8

1 177,7

1251,0

Носки трикотажные,

машинного и ручного вязания,

тыс.пар

2 560,0

1 935,2

2 348,7

1 911,1

1828,3

Свитеры, джемперы,

пуловеры, кардиганы, жилеты

и изделия аналогичные

трикотажные, машинного или

ручного вязания, шт.

157 950

161 663

146 293

206 662

259232

Одежда верхняя трикотажная,

машинного или ручного

вязания, шт.

12 795

17 031

27 182

17 385

22519

Одежда верхняя, кроме

трикотажной мужская и для

мальчиков, шт.

169 031

155 330

155 658

166 606

175217

Одежда верхняя, кроме

трикотажной женская или для

девочек, шт.

181 282

292 370

371 647

150 481

151906

Шляпы и уборы головные,

тыс. тенге

165 934

207 120

182 718

307 755

329304

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Диаграмма 5.

Объем промышленного производства продукции текстильной промышленности за

2004-2008 гг., млрд.тенге