Фаминский И.П., Афанасьев А.К. и др. Основы внешнеэкономических знаний

Подождите немного. Документ загружается.

261

торые не только оказывают весь комплекс инжиниринго-

вых услуг, но и осуществляют сооружение объектов на

условиях генерального подряда, «под ключ» и т. п. Послед-

ний тип фирм занимает в настоящее время наиболее

сильные позиции в международном инжиниринге ввиду

их огромного технического и производственного потен-

циала, технологического первенства и финансовой мощи.

К таким фирмам относятся, например, американские

«Флуор Дэниэл» и «Бектел груп», английские «Тэйлор

Вудроу» и «Джон Браун», французские БКЕОМ и «Тек-

нип», японские «Охбаяши Шимицу» и многие другие.

Типичным примером структуры подобного типа ком-

паний является организация крупной французской фирмы

«Фраматом», специализирующейся на инжиниринге и со-

оружении объектов ядерной и тепловой энергетики. Годо-

вой оборот фирмы составляет 11,4 млрд. фр. франков,

из которых 80 % приходится на сооружение ТЭС и АЭС,

14 — на оказание услуг и б % — на прочие виды работ

(данные на 1987г.)

. В структуру фирмы входят 10 фили-

алов и дочерних фирм, осуществляющих поставку и соору-

жение ТЭС и АЭС (в том числе один в США и один

в Испании), 4 — специализирующихся на смежных обла-

стях машиностроения и 10 — оказывающих инжиниринго-

вые услуги в области энергетики и в смежных обла-

стях информатики и технологических знаний. Кроме того,

фирма имеет еще две дочерние компании, через которые

осуществляет экспансию на рынке промышленной элек-

троники.

Компании подобного типа имеются в США и других

странах. Например, американская подрядная фирма «Мор-

рисон — Надсон» насчитывает 11 филиалов, из которых

3—4 являются преимущественно инжиниринговыми фир-

мами.

Такая структура инжиниринговых фирм (а большинст-

во из них относят себя именно к инжиниринговым) поз-

воляет им использовать экспорт инжиниринговых услуг

для дальнейшего наращивания объема контрактов на по-

ставку оборудования и сооружение объектов, то есть осу-

ществления глобального маркетинга на мировом рынке. В

то же время следует иметь в виду, что инжиниринговые

фирмы в рамках подобных структур обладают фактиче-

ской независимостью, и лишь в конечном счете их опера-

ции способствуют расширению экспорта материнской ком-

пании.

Крупные инжиниринговые или инженерно-строитель-

262

ные компании, в свою очередь, вплетены в структуру про-

мышленного капитала и находятся в финансовой зависи-

мости или связи с ведущими многонациональными про-

мышленными корпорациями. Так, американская инжини-

ринговая фирма «СиРСС» является филиалом крупной

промышленно-строительной корпорации «СиРСС/Сиррин»,

которая имеет только в полной собственности 22 дочерние

фирмы. Американская фирма «Джиббс энд Хилл» является

дочерней фирмой крупной промышленной компании «Дра-

во корпорейшн». Фирма «Фредерик Р. Харрис» является

дочерней компанией фирмы «Плэннинг рисерч корп.»,

которая с 1986 года, в свою очередь, вошла в состав мно-

гонациональной корпорации «Эмхарт», осуществляющей

бизнес в сфере промышленности, инжиниринга, строитель-

ства и в других областях. Список подобных примеров мо-

жно было бы продолжить.

Нахождение в структуре международного строительного

и промышленного капитала обеспечивает ведущим инжи-

ниринговым фирмам максимально полное использование в

своей деятельности результатов научно-технического и

промышленного прогресса. В свою очередь, инжиниринго-

вые фирмы являются своеобразным авангардом промыш-

ленного капитала на международном рынке инвестицион-

ных объектов и в конечном счете способствуют промыш-

ленной экспансии развитых капиталистических стран, в то

же время сохраняя самостоятельность операций. При этом

инжиниринговая фирма нередко представляет не свой на-

циональный капитал, а капитал других стран или многона-

циональных корпораций.

Особое место в структуре инжиниринговых фирм зани-

мают так называемые независимые инженерно-консульта-

ционные фирмы, то есть партнерства, капитал которых не

вплетен в структуру капитала поставщиков оборудования

и строительных компаний. В силу такого независимого

статуса этот тип фирм имеет преимущество при получе-

нии контрактов на инжиниринг для заказчика, включаю-

щий выбор подрядчиков для выполнения проекта, подго-

товку торгов, контрактной документации, осуществление

авторского надзора и т. д. Независимые инженерно-кон-

сультационные фирмы (к ним относятся по большей части,

западноевропейские фирмы из Великобритании, Швейца-

рии, стран Северной Европы, а также ряд американских

фирм) образуют ассоциации с целью содействия ведению

операций на мировом рынке.

В последние годы независимые инженерно-консульта-

263

ционные фирмы все больше сталкиваются с необходимо-

стью диверсификации, расширения сферы бизнеса, даль-

нейшего усиления контактов с поставщиками оборудова-

ния, подрядчиками и другими инжиниринговыми фирмами.

Хотя независимые консультанты и раньше во многих

случаях составляли «лобби» для продвижения на внеш-

ний рынок продукции тех промышленных, строительных

компаний, проектных фирм, с которыми они поддержива-

ют неформальные связи, в настоящее время этого оказы-

вается уже недостаточно, так как реализация крупных и

сложных проектов на современном уровне технологии,

как уже отмечалось, требует развития многодисциплинар-

ного подхода к инжинирингу. В связи с этим в последние

годы увеличилось число слияний крупных инженерно-

консультационных фирм такого типа, образование ими

«групп», фактически представляющих собой многофункци-

ональные корпорации, объединяющие технический и ком-

мерческий опыт прежних узкоспециализированных фирм.

Сотрудничество между инжиниринговыми фирмами в

самых различных формах становится ключевым фактором

конкурентоспособности на мировом рынке можно утвер-

ждать, что в последние годы различные формы совместно-

го участия в реализации проектов в инвестиционной

сфере неизменно пользуются приоритетом по сравнению

с «сольным» выступлением на внешнем рынке. Поэтому

как независимые инженеры-консультанты, так и инжини-

ринговые компании универсального типа прибегают к раз-

личным видам кооперации, особенно для участия в слож-

ных проектах. Дополнительным мотивом для этого являет-

ся то, что в настоящее время во многих развивающихся

странах широко применяется практика выставлять в каче-

стве условия получения контракта (и даже участия в

торгах) привлечение к работе местной инжиниринговой

фирмы.

Основными формами кооперации фирм являются:

— образование новой компании в результате слияния

при поглощении одной из фирм;

— создание совместных предприятий долгосрочного

типа (партнерств, корпораций);

— создание краткосрочных контрактных совместных

предприятий для выполнения одного-двух проектов;

— заключение соглашений о сотрудничестве.

Наиболее распространенной формой являются слияния

и поглощения фирм — это повседневная практика в меж-

дународном инжиниринге. В последние годы число слия-

264

ний и поглощений возросло, причем наблюдается тенден-

ция к диверсификации деятельности инжиниринговых

фирм. В качестве примера подобной диверсификации мож-

но привести слияние итальянской инжиниринговой фирмы

«Текнимонт» с крупнейшей итальянской промышленной

группой «Феруцци/Монтэдисон», которое должно привести

к расширению сферы деятельности «Текнимонт» (в прош-

лом осуществлявшей инжиниринг преимущественно в об-

ласти химической промышленности) и ее распространению

на сферу агропромышленных объектов и гражданского

строительства. Другой пример использования слияний

и поглощений для расширения сферы бизнеса (как в геог-

рафическом, так и в отраслевом разрезе) — деятель-

ность канадской инжиниринговой фирмы «СНЦ груп».

С одной стороны, за последние три года эта фирма суще-

ственно расширила свои промышленные операции за счет

приобретения ряда дочерних компаний, производящих во-

оружения, что привело к соответствующему падению доли

инжиниринга. С другой стороны, «СНЦ груп» продолжает

расширять свои связи в сфере строительного инжиниринга.

В 1987 году она обеспечила участие (36 % капитала) во

французской инжиниринговой фирме «Протекна», затем

создала дочернюю фирму в Индии с целью передачи

технологии в области управления проектами. В 1988 году

она создала также филиал в Японии.

Вторая форма — создание совместных предприятий

долгосрочного типа при сохранении самостоятельности

компаний-учредителей — играет в сотрудничестве инжини-

ринговых фирм меньшую роль, однако она быстро возрас-

тает, так как, с одной стороны, позволяет сохранить

самостоятельность партнеров, с другой — обеспечивает

возможность их тесного сотрудничества, совместного ис-

пользования технологических и коммерческих преимуществ.

Тенденция к использованию этой формы усиливается

прежде всего на рынке развитых стран, где особенно воз-

росли требования к уровню технологии при осуществлении

инжиниринга. К СП подобного рода относится, например,

«Könne — Лавалин» — канадско-бельгийская фирма, спе-

циализирующаяся на инжиниринге в машиностроении и

химической промышленности, созданная с участием бель-

гийской фирмы «Könne» (30 % капитала) и канадской

«Лавалин» (70% капитала). Совместные предприятия по-

добного типа возникают в последние годы также между

японскими и западными инжиниринговыми фирмами.

Только за 1988—1989 годы были созданы совместные пред-

265

приятия с участием «Тернер корп.» (США) и «Кумагаи

Гуми» (Япония) для осуществления промышленных и

коммерческих проектов в США и Японии, а также СП —

между французской инженерно-строительной фирмой

«Дюме» и японской «Тобишима», направленное на учас-

тие в сооружении объектов в сфере туризма и гостинич-

ных комплексов.

Особую роль совместные предприятия в сфере инжини-

ринга играют в развивающихся, «новых индустриальных» и

социалистических странах. Форма СП позволяет междуна-

родной инжиниринговой фирме на длительное время за-

крепиться на рынке той или иной страны, а местной инжи-

ниринговой компании — партнеру в рамках СП приобре-

сти значительный технический, производственный и ком-

мерческий опыт, необходимый для успешной работы на

внешнем рынке.

В основном СП образуются в виде корпораций или парт-

нерств с долевым участием международной фирмы и мест-

ного партнера. В развивающихся странах создано значи-

тельное число фирм такого рода, по существу, являющих-

ся дочерними для международных инжиниринговых фирм

и осуществляющих традиционный инжиниринг в области

строительства. Однако в последние годы появляются сов-

местные предприятия более широкого профиля, деятель-

ность которых направлена на широкую передачу техноло-

гии от материнской фирмы. При этом порой используются

нетрадиционные связи, обеспечивающие заинтересован-

ность фирмы-донора в создании СП. Так, в Индии создано

СП в области инжиниринга с участием американской

фирмы «Менеджмент текнолоджи интернэшнл» и пяти ин-

дийских компаний с целью передачи технологии и совме-

стной реализации инжиниринговых услуг в Индии и в тре-

тьих странах. Создание такого СП стало возможным, пос-

кольку персонал американской фирмы (51 % капитала

СП) по национальности является индийским.

Наиболее распространенной формой сотрудничества

фирм в области инжиниринга является образование крат-

косрочных совместных предприятий контрактного типа

для участия в реализации одного-двух проектов. Обеспечи-

вая минимальную взаимозависимость фирм-партнеров,

контрактные СП в то же время позволяют объединить

возможности инжиниринговых фирм как в сфере техно-

логии, производства, так и в коммерческой области, что

обеспечивает преимущества в получении контракта. В со-

оружении объектов капитального строительства с участием

266

международных инжиниринговых фирм вряд ли можно на-

звать хотя бы один крупный проект, на реализацию

которого не претендовали бы совместные инжиниринго-

вые предприятия. Только в США приблизительно 10 %

контрактов на сооружение объектов заключается СП. При-

близительно такова же ситуация и в других странах.

Например, из 58 инжиниринговых фирм, участвовавших

в переквалификационном конкурсе на участие в торгах на

проектирование Кансайского международного аэропорта

(Япония), 10 представляли собой СП японских и иност-

ранных фирм. Из 15 допущенных к торгам фирм 9 —

совместные предприятия, что само по себе свидетельствует

о несомненных конкурентных преимуществах СП.

Участие в СП контрактного типа в развивающихся

странах обеспечивает не только преимущество междуна-

родным инжиниринговым фирмам в проникновении на

рынки этих стран, но и выгоды для местных инжиниринго-

вых фирм-партнеров. В дальнейшем такие фирмы могут

занять самостоятельное место в числе ведущих междуна-

родных инженеров-консультантов. Начав с контрактных

СП на местном рынке, эти фирмы в дальнейшем нередко

продолжают сотрудничество со своими партнерами на

рынках третьих стран, а затем выступают самостоятельно

или в составе постоянного СП с зарубежными партнерами.

Среди инжиниринговых фирм примерами таких междуна-

родных компаний являются «Дар Аль-Хандасах консал-

тантс» (Египет), «Даеву инджиниринг» и «Хьюиндаи

инджиниринг» (Южная Корея), «Кхатио энд Алами консо-

лидеитед инджиниринг К°» (Ливан) и др.

Для усиления своих позиций на мировом рынке веду-

щие инжиниринговые фирмы широко используют и менее

формальные методы и формы сотрудничества, особенно в

случаях, когда создание совместных предприятий затруд-

нено или преждевременно. Так, взаимодействие между за-

падными и японскими инженерно-строительными фирма-

ми до сих пор осуществляется преимущественно на базе

соглашений о техническом сотрудничестве, так как созда-

ние тесно переплетенных структур с зарубежными партне-

рами в Японии было до сих пор ограничено, а организация

контрактных СП целесообразна, как правило, на стадии

реализации конкретных проектов. Соглашения о техниче-

ском сотрудничестве позволяют фирмам обмениваться

технологическими достижениями, осуществлять скоорди-

нированную коммерческую политику и находить возмож-

ности для совместного участия в проектах.

267

В условиях обострения проблемы задолженности раз-

вивающихся стран, представлявших ранее основную сферу

инвестиционной деятельности, сохранение и усиление кон-

курентоспособности международных инжиниринговых фирм

зависят не только от умения сконцентрировать про-

изводственно-технические и организационные ресурсы для

исполнения работ на высоком уровне, но и от обеспечения

финансовыми средствами, которые в настоящее время

представляют собой критический момент деятельности на

мировом рынке инжиниринга. В этой связи исключитель-

ную роль приобретает взаимодействие ведущих инжини-

ринговых фирм с финансовыми и банковскими организа-

циями как в частном секторе, так и на государственном

и международном уровнях.

Не случайно в последнее время в реализации крупных

международных проектов резко повысилось значение та-

кой формы, как консорциумы с участием банковских и

государственных финансовых организаций. Поскольку на-

личие у инжиниринговой фирмы источника кредитования

(финансирования) проекта во многих случаях оказывает-

ся решающей предпосылкой получения контракта, крупные

инжиниринговые организации идут на создание не только

временных, но порой и постоянно действующих консорци-

умов. Фирмам, работающим в составе подобного консорци-

ума, как правило, в значительно меньшей степени угрожа-

ют капризы рыночной конъюнктуры.

Интересным примером такого постоянного консорциу-

ма является итальянское инженерно-строительное совмест-

ное предприятие ГИЕ, объединяющее ряд итальянских

компаний и специализирующееся на сооружении элек-

тромеханических предприятий. Особенностью консор-

циума является постоянное сотрудничество с итальянски-

ми банковскими организациями, что обеспечивает ему пра-

ктически стабильный источник финансирования проектов.

Временные консорциумы для финансирования отдель-

ных проектов являются широко распространенным мето-

дом обеспечения финансовой поддержки у большинства

международных инжиниринговых фирм. В последние годы

финансирование посредством консорциумов все в большей

степени дополняется новым видом участия инжиниринго-

вых и строительных фирм в финансировании проектов,

получившим название «строительство — эксплуатация —

передача» (СЭП), который предполагает инвестирование

средств фирмы в объект на сравнительно длительный

период. Хотя до сих пор данный метод организации фи-

268

нансирования не встречает достаточного энтузиазма у

большинства инжиниринговых и строительных компаний,

ожидается, что прямое инвестирование, которое, в свою

очередь, предполагает установление более тесных взаимо-

связей инжиниринговых фирм с банковскими и финансо-

выми организациями, станет одним из ключевых факторов

конкурентоспособности в инвестиционной сфере в связи с

ростом потребности развивающихся стран в финансах для

реализации проектов.

§ 6. Основные тенденции на международном рынке

инжиниринговых услуг

Международный рынок инжиниринговых услуг тесно

связан с рынком объектов капитального строительства.

В связи с этим как географическая и отраслевая структу-

ры, так и конъюнктура на первом рынке зависят от соот-

ветствующих тенденций в международном строительстве.

Как уже отмечалось, господствующие позиции на рын-

ке инжиниринговых услуг занимают фирмы капиталисти-

ческих стран. Эта закономерность проявляется в сфере

инжиниринга даже более отчетливо, чем в зарубежном

строительстве, где в последние годы подрядчики из капи-

талистических стран сталкиваются с усиленной конкурен-

цией со стороны местных фирм и фирм-экспортеров из

Мексики, Бразилии, Индии, Южной Кореи и др. вследст-

вие того, что оказание услуг типа «инжиниринг» требует

высокой профессиональной подготовки инженеров-кон-

сультантов и соответствующего уровня технических зна-

ний, а также из-за дефицита квалифицированных инже-

нерных кадров в развивающихся странах положение ин-

жиниринговых компаний из развитых капиталистических

стран на международном рынке является несравненно бо-

лее прочным. По мнению экспертов Международного бан-

ка реконструкции и развития (МБРР), хотя «консультан-

ты из промышленных стран осознают рост возможности и

потенциала местных консультационных фирм и неизбеж-

ность дальнейшего увеличения их роли, первоначальное

проникновение фирм развивающихся стран на зарубежные

рынки крайне затруднено»

В 1987 году из 200 компаний с доходами от экспорта

инжиниринговых услуг свыше 2 млн. долл. лишь 16 фирм

были из Бразилии, Южной Кореи, Тайваня, Индии, при-

чем большинство из них представляли дочерние или финан-

сово зависимые компании фирм капиталистических

269

стран. На инженерно-консультационные компании веду-

щих капиталистических государств приходилось почти

95% экспорта инжиниринговых услуг, осуществляемого

200 крупнейшими фирмами.

Для географической структуры рынка инжиниринговых

услуг характерно преобладание экспорта в развивающиеся

страны. В 1987 году развивающиеся страны импортирова-

ли 81 % всех инжиниринговых услуг, предоставляемых

200 крупнейшими фирмами.

Основная часть импортируемых развивающимися стра-

нами инжиниринговых услуг приходится на нефтедо-

бывающие государства Азии. В среднем крупнейшие меж-

дународные компании получили на этом рынке 28,2 % до-

ходов от экспортных операций, в том числе фирмы

США — 23,1, Японии — 73,6 %. Второй по важности ры-

нок — африканский (главным образом североафрикан-

ский) , доля которого в операциях крупнейших инжинирин-

говых фирм составляла 23,7 %. Удельный вес экспорта

услуг в прочие страны Ближнего Востока и стран Латин-

ской Америки составлял у этих фирм 18,6 и 10,8 % со-

ответственно

В последние годы возрастает доля развитых стран Евро-

пы и Америки в импорте инжиниринга (с 12,7 % в 1984 г. до

19% в 1987 г.).

Особенность конкуренции на международном рынке

инжиниринга определяется ведущим положением амери-

канских компаний. Доминирующие позиции на междуна-

родном рынке свидетельствуют о техническом и финансо-

вом превосходстве инжиниринговых компаний США. Од-

нако в последнее время американские компании сталки-

ваются с острой конкуренцией со стороны фирм других

капиталистических стран. Основными соперниками на

Ближнем Востоке выступают инженерно-консультацион-

ные фирмы Великобритании и ФРГ; в Азии — Великобри-

тании и Японии; в Африке — Франции и Великобритании;

в Латинской Америке — Канады и ФРГ. Возрастает также

конкуренция со стороны инжиниринговых фирм Сканди-

навских стран, Голландии и Швейцарии. В результате

только за период с 1981 по 1987 год доля компаний США

в экспорте услуг на Ближний и Средний Восток понизи-

лась с 44 до 32,1 %, в экспорте в Азию — с 33 до 21,2 %.

Американские фирмы пытаются компенсировать это паде-

ние путем усиления позиций в Латинской Америке (доля

фирм США в регионе за этот период практически не изме-

нилась и составила в 1981 г. 48, а в 1987 г. — 55,3 %)

270

В то же время доля английских фирм возрастает на Ближ-

нем Востоке, французских — в Азии и Африке, западно-

германских — во всех регионах развивающихся стран (см.

табл. 29).

Таблица 2 9

Распределение доходов от экспорта услуг

200 крупнейшими инжиниринговыми фирмами

по регионам развивающихся стран в 1987 году

(% к сумме доходов от экспорта в регион)

Принадлежность

фирм

Ближний и

Средний

Восток

Азия*

Африка

Латинская

Америка

Все фирмы

100,0

В том числе

32,7

21,2

15,7

55,3

США

Великобритании

Франции

ФРГ

17,0

2,7

13,8

19,2

3,6

5,6

8,1

17,0

14,9

1.8

3,0

5,0

Скандинавских стран

Голландии

2,0

7,6

2,1

11,5

5,6

8,7

7,4

4,3

Швейцарии

Италии

3,6

0,7

1,4

0.8

1,2

4,1

2,0

3,7

Японии.

2,7

16,8

2,3

5,4

Канады

1,9

9,3

10,0

9,1

Южной Кореи

2,8

3,8

0,3

—

* Кроме стран Ближнего и Среднего Востока.

Ис точни к: Engineering New Record. — 1988. — 4. Aug. — P. 32.

Хотя тенденция к выходу на международный рынок

инжиниринга большого числа компаний-экспортеров из

стран, ранее не осуществлявших операций в этой сфере,

незначительна, обострение конкуренции между традици-

онными поставщиками инжиниринговых услуг будет спо-

собствовать дальнейшему изменению соотношения сил и

обострению конкуренции на рынке.

Ухудшение конъюнктуры на международных строи-

тельных рынках, обусловившее падение объема контрактов

крупных фирм-подрядчиков, не сопровождалось снижени-

ем экспорта инжиниринговых услуг. Тем не менее опреде-

ленное уменьшение спроса на объекты капитального стро-

ительства в развивающихся странах, связанное с насы-

щением потребностей в инфраструктурных сооружениях, а

также с обострением проблем финансирования строитель-

ства, может способствовать замедлению в ближайшие

годы темпов роста экспорта инжиниринговых услуг.

Конъюнктура на международном рынке инжиниринга

зависит от состояния спроса со стороны стран-импортеров,